PDF《收购报告书》

(2)仪电集团董事会做出批准本次股份转让的决议;

(3)国务院国有资产监督管理委员会分别批准广电集团向仪电集团转让广 电电子股份以及广电信息股份;

(4)上海市国有资产监督管理委员会分别批准仪电集团受让广电集团所持 广电电子股份以及广电信息股份;

(5)中国证券监督管理委员会就广电电子股份转让豁免仪电集团要约收购 义务并对收购报告书无异议;

(6)中国证券监督管理委员会就广电信息股份转让豁免仪电集团要约收购 义务并对收购报告书无异议;

(7)上海市商务委员会批准仪电集团受让广电集团所持广电电子股份;

(8)广电电子和广电信息实施关键资产重组的各项法律文件所述的交易先 决条件全部得到满足(该等先决条件包括但不限于, 1) 广电电子和广电信息股 东大会分别做出批准关键资产重组方案的股东大会决议;

2) 中国证券监督管理 委员会核准广电电子实施关键资产重组). 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的. 除收购人和所聘请的具有从 事证券业务资格的专业机构外, 收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本 报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明.

4 目录

第一节 释义

6

第二节 收购人介绍

7

一、公司简介.7

二、股权结构及实际控制人

7

三、收购人主要关联人的基本情况

8

四、收购人从事的主要业务及最近三年的财务数据

9

五、相关处罚及重大诉讼或仲裁

12

六、董事、监事及高级管理人员

12

七、收购人及控股股东、实际控制人拥有境内外其他上市公司 5%及以上股份情况...

12

八、收购人持有其他金融机构股权的简要情况

13

第三节 收购决定及收购目的

15

一、收购决定.15

二、收购目的.18

三、有关收购股份后股份转让计划

18

四、本次收购的标的物不存在现实或潜在的产权纠纷

18

第四节 收购方式

20

一、收购方式.20

二、收购人拥有权益的变化

22

第五节 资金来源

23

一、 收购资金来源.23

二、 收购人关于收购资金来源的声明

23

第六节 后续计划

24

一、未来

12 个月内对广电电子或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资 或合作的计划,或广电电子拟购买或置换资产的重组计划

24

二、未来

12 个月内改变广电电子主营业务或者对广电电子主营业务作出重大调整的计 划.25

三、改变广电电子现任董事会或高级管理人员组成的计划

25 5

四、对可能阻碍收购广电电子控制权的公司章程条款进行修改的计划

25

五、对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

25

六、对广电电子分红政策调整的计划

25

七、其他对广电电子业务和组织结构有重大影响的计划

26

第七节 对上市公司的影响分析

27

一、本次收购对广电电子独立性的影响

27

二、同业竞争.27

三、关联交易.29

四、本次收购对上市公司可持续发展能力的影响

31

第八节 与上市公司之间的重大交易

32

一、与广电电子及其关联方之间的交易

32

二、与广电电子的董事、监事、高级管理人员之间的交易

32

三、对拟更换广电电子董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排