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新疆德安环保科技股份有限公司 股票发行情况报告书

1 Careland Corp.

(深圳市福田区深南大道以南、 泰然九路以西耀华创建大厦

2701 号) 股票发行情况报告书 (证券代码 832665) 主办券商 二零一六年十二月 新疆德安环保科技股份有限公司 新疆德安环保科技股份有限公司 股票发行情况报告书

2 目录释义.3

一、本次股票发行的基本情况.4

二、本次股票发行前后相关情况对比.9

三、新增股份限售安排

14

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

15

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.17

六、股票发行方案调整

18

七、需要说明的其他事项.28

八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.32 新疆德安环保科技股份有限公司 股票发行情况报告书

3 释义除非文意另有所指,下列词语在本股票发行情况报告书中具有如下含义: 德安环保、公司、本公司、 股份公司 指 新疆德安环保科技股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性 管理细则(试行) 》 验资报告 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验 资报告 合法合规意见 指 华融证券股份有限公司关于新疆德安环保科 技股份有限公司之股票发行合法合规性意见 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、 股 转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 华融证券、主办券商 指 华融证券股份有限公司 会计师、大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师、天兆雨田 指 北京市天兆雨田律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 新疆德安环保科技股份有限公司 股票发行情况报告书

4 新疆德安环保科技股份有限公司 股票发行情况报告书

一、本次股票发行的基本情况

2015 年12 月22 日,公司第一届董事会第十二次会议决议通过《新疆德安 环保科技股份有限公司股票发行方案

(三) 》 ,2016 年1月8日,公司

2016 年第 一次临时股东大会决议通过了 《关于新疆德安环保科技股份有限公司股票发行方 案

(三)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关 事项的议案》 .

2016 年3月3日,公司第一届董事会第十三次会议决议通过《关于修改的议案》 ,

2016 年3月22 日, 公司

2016 年第二次临时股东大会决议通过了 《关于修改的议案》 ,2016 年6月2日,公司补发了修改后 的《新疆德安环保科技股份有限公司股票发行方案

(三) (修改后) (补发) 》 .公 司于

2016 年6月2日发布了《新疆德安环保科技股份有限公司股票发行认购意 向书》 , 并于

2016 年6月6日公布了《新疆德安环保科技股份有限公司股票发行 认购公告》 . 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于

2016 年8月8日出具的 《挂 牌公司股票发行常见问题解答

(三)―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特 殊类型挂牌公司融资》的规定,2016 年9月2日,公司召开了第一届董事会第 二十二次会议,审议通过了《修改》的议案、 《对发行股 份募集资金设立资金专项账户管理》的议案、 《董事会关于募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》的议案,并于