PDF《新疆百花村股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书》

新疆百花村股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

1 股票简称:ST 百花 股票代码:600721 上市地点:上海证券交易所 新疆百花村股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 摘要交易对方 地址 农六师国有资产经营有限责任公司 新疆五家渠振兴路 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 乌鲁木齐市新民路

44 号 新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院 乌鲁木齐市建设西路

16 号 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 乌鲁木齐市新民路

113 号 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 阿拉尔市政府办公楼 声明本《发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》 (即重大资产重组报告书) 的目的仅为向公众提供有关本次发行股份购买资产暨关联交易的简要情况, 并不 包括《发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文的各部分内容.

《发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文、备查文件和附件可以到新疆 百花村股份有限公司和独立财务顾问的法定住所查阅.查阅时间:工作日的上午 8:30-11:30,下午 1:00-3:00. 除以上查阅地点外,投资者可以登录上海证券交易所指定网站,查阅《发行 股份购买资产暨关联交易报告书》全文及相关附录. 本公司及董事会全体成员保证《发行股份购买资产暨关联交易报告书》全 文及其摘要内容的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任 . 新疆百花村股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

2 本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况, 投资者在做出认购 决定之前,应仔细阅读《发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文,并以其作 为投资决定的依据.

第一节 重大事项提示

1、为进一步改善上市公司资产质量、增强持续盈利能力、避免同业竞争、 减少关联交易、增强公司的经营独立性和业务链条的完整性、促进公司业务向能 源及煤化工业务方向转型,本公司在

2008 年实施第一次资产重组的基础上,拟 向农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、新 疆生产建设兵团勘测规划设计研究院、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责 任公司购买其合计持有的新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 100%股权,向农六 师国有资产经营有限责任公司购买其持有的新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 51%股权, 以及向阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司购买其持有的新疆天然 物产贸易有限公司 30%股权,支付对价为向上述交易对方非公开发行 A 股股票.

2、本次发行股份购买资产暨关联交易的交易预案已经本公司于

2009 年4月28 日召开的董事会审议通过.本次发行股份购买资产暨关联交易报告书已经 本公司于

2009 年9月10 日召开的董事会审议通过.

3、本次交易以

2009 年3月31 日为基准日,以具有证券业务资格的资产评 估机构对标的资产的评估值为依据.其中,目标公司鸿基焦化截至

2009 年3月31 日的净资产账面值为 34,430.32 万元, 其100%股权的评估值为 39,322.36 万元;

目标公司豫新煤业截至

2009 年3月31 日的净资产账面值为 24,520.32 万元,其51%股权的评估值为 22,571.8962 万元;