PDF《声明及提示》

(七)发行方式和对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式, 通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外) 公开发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

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(八)还本付息方式:本期债券每年付息1次,每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所 持债券面值所应获利息进行支付.本期债券设置本金提前偿还条款, 在债券存续期的第

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6、 7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还本金,当期利息随本金一起支付, 年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另 计利息.

(九)承销方式:承销团余额包销.

(十)信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为AA-级,本期债券的信用等级为AAA级. (十一)债券担保:本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限 公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保. (十二)上市或交易流通安排:本期债券发行结束后,发行人将 尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上 市或交易流通申请. (十三)债权代理人、监管银行:中国农业发展银行武穴市支行.

6 目录释义.7 第一条 债券发行依据.10 第二条 本次债券发行的有关机构.11 第三条 发行概要.16 第四条 认购与托管.20 第五条 债券发行网点.22 第六条 认购人承诺.23 第七条 债券本息兑付办法.25 第八条 发行人基本情况.27 第九条 发行人业务情况.41 第十条 发行人财务情况.55 第十一条 已发行尚未兑付的债券.75 第十二条 募集资金用途.77 第十三条 偿债保证措施.85 第十四条 风险揭示.106 第十五条 信用评级.113 第十六条 法律意见.117 第十七条 其他应说明的事项.120 第十八条 备查文件.121

7 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司/ 武穴城投 指 武穴市城市建设投资开发有限公司. 本期债券 指2019 年武穴市城市建设投资开发有限公 司公司债券. 本次发行 指 本期债券的发行. 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的 《2019 年武穴市城市建设投资 开发有限公司公司债券募集说明书》. 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 市政府/市人民政府 指 武穴市人民政府. 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司. 主承销商/长江证券 指 长江证券股份有限公司. 簿记管理人 指 长江证券股份有限公司. 债权代理人/监管银 行指中国农业发展银行武穴市支行. 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿

8 记管理人发出申购订单,簿记管理人负责 记录申购订单,最终由发行人与簿记管理 人根据申购情况确定本期债券的最终发 行利率的过程. 大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙). 中证鹏元/鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司. 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商 和分销商组成的承销团. 三峡担保/担保人 指 重庆三峡融资担保集团股份有限公司. 余额包销 指 指承销团成员按承销团协议所规定的各 自承销本期债券的份额承担债券发行的 风险,在发行期结束后,将各自未售出的 债券全部自行购入. 债权代理协议 指 发行人与债权代理人签署的《债权代理协 议》. 债券持有人会议规则 指 发行人与债权代理人签署的《债券持有人 会议规则》. 资金账户开立和监管 协议 指 发行人与监管银行签署的《资金账户开立 和监管协议》. 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》.