PDF《特变电工股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书》

特变电工股份有限公司

2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人:特变电工股份有限公司 主承销商:中国银行股份有限公司 注册额度:RMB 1,200,000,000(壹拾贰亿元人民币) 发行金额:RMB 400,000,000(肆亿元人民币) 发行期限:365天 信用担保:无担保 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 主体评级:AA+ 债项评级:A-1 二零一一年 月 特变电工股份有限公司

2011 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 案, 备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购 买本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独 立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督.

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2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目录

第一章 释义.5

一、常用名词释义.5

二、专业名词释义.6

第二章 风险提示及说明.8

一、与本期短期融资券相关的风险.8

二、与本公司经营相关的主要风险.8

第三章 发行条款和发行安排.12

一、本期短期融资券发行条款.12

二、发行安排.13

三、投资者承诺.14

第四章 募集资金的运用.15

一、发行短期融资券的目的.15

二、发行短期融资券的用途.15

三、本公司承诺.15

第五章 发行人的基本情况.17

一、发行人的基本情况.17

二、发行人历史沿革.18

三、发行人股权结构.19

四、发行人公司治理、组织架构和部门职能.27

五、发行人董事、监事和高级管理人员.38

六、发行人主营业务情况.41

七、发行人所在行业状况.60

第六章 发行人主要财务状况.81

一、财务报表的编制基础和相关说明.81

二、发行人最近三年及

2010 年第三季度合并报表范围的变化.81

三、发行人最近三年和

2010 年三季度财务数据、指标分析.83

四、发行人债务情况.100

五、发行人

2009 年重大关联交易情况.102

六、发行人或有事项.106

七、发行人重大资产抵押、质押和其他限制用途情况.108

八、重大收购及出售资产、吸收合并事项.109

九、其它事项.111

第七章 发行人资信状况.114

一、信用评级情况.114

二、发行人其它资信情况.115

第八章 担保.117

第九章 税项.118

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2011 年度第一期短期融资券募集说明书

一、营业税.118

二、所得税.118

三、印花税.118

第十章 信息披露.119

一、信息披露机制.119

二、信息披露安排.119 第十一章 违约责任与投资者保护.121 第十二章 与本期短期融资券相关的机构.124 第十三章 备查文件和地址.127