PDF《东都节能》

公告编号:2019-021

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2018 年度报告 东都节能 NEEQ:831502 浙江东都节能技术股份有限公司 (ZHEJIANG DONGDU ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO.

, LTD.) 公告编号:2019-021

2 公司年度大事记 报告期内,公司收到受理完毕的六项实用新型专利. 公告编号:2019-021

3 报告期内,公司发行股票 12,318,841 股. 报告期内,公司收到政府支持及补偿款. 公告编号:2019-021

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第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

39 第十一节 财务报告.48 公告编号:2019-021

5 释义 释义项目 释义 东都节能、公司、本公司 指 浙江东都节能技术股份有限公司 永强集团 指 浙江永强集团股份有限公司 永强投资 指 临海市永强投资有限公司 科森热能 指 临海市科森热能设备有限公司 嘉善东都 指 嘉善东都节能技术有限公司 钟祥东都 指 钟祥市东都节能有限公司 萍乡东都 指 萍乡市东都节能有限公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 浙江东都节能技术股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江东都节能技术股份有限公司董事会 监事会 指 浙江东都节能技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的浙江东都节能 技术股份有限公司章程 生物质燃料 指 生物质成型燃料,又称生物质固体成型燃料 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 公告编号:2019-021

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第一节 声明与提示 声明公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人康灵江、主管会计工作负责人王君君 及会计机构负责人(会计主管人员)王君君保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证 其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 原材料采购风险 报告期内,原材料(燃料)作为影响公司主营业务成本 重要因素,占比重仍然较大.随着原材料(燃料)、人工、运输等成本波动、国外进口原材料(燃料)政策调 整、国内原材料(燃料)供应商受政策及市场导向等因 素影响,公司有可能面临因原材料(燃料)成本持续上 涨而引发的主营业务成本上升的风险. 产品价格受传统化石燃料价格波 动的风险 报告期内,公司产品定价仍多参考传统化石燃料价格, 受传统化石燃料的价格波动影响.如将来传统化石燃料 价格出现长期的(大幅的)下降,公司产品价格提升将 可能受到限制,甚至会存在因此而降低的风险,从而会 对公司的盈利状况产生一定程度的不利影响. 业务地域集中的风险 报告期内,公司业务收入主要来源于浙江省,该地方政 府对环保的要求较高,为公司清洁能源服务业务的发展 创造条件;

公司在浙江、湖北两大集中供汽工业园以生 物质清洁能源服务为基点,江西探索运营其他清洁能源 服务,并向周边地区辐射拓宽综合清洁能源服务.若将 来公司不能加快现有项目周边辐射范围开发进度及其 他地区市场开拓的进度,受地区市场容量的限制、同业 竞争者的挤占市场份额,或未来该地区经济和市场环境 发生重大不利变化及相关政策调整等,将给公司业务的 发展带来一定程度的不利影响. 公告编号:2019-021

7 客户集中度较高的风险 报告期内,公司前五名客户的销售收入占公司营业收入 的比例为 77.10%,比重仍然较高,由于公司清洁能源服 务合同履行期限较长,客户的集中不会对公司经营的稳 定性构成重大不利影响.但如果大客户因行业发展周期 影响、自身经营状况变化或其他原因大幅减少对公司清 洁能源的需求,将会在短期内对公司盈利状况构成不利 影响. 成长性和盈利能力风险

2016 年至

2018 年,公司主营业务收入分别约为 7,278.70 万元、7,253.66 万元,7,944.64 万元,主营业务收入保 持稳定,公司在报告期内稍有盈利.随着国家节能减排 政策的力度逐步加强以及用能企业能源成本压力的不 断提升,清洁能源行业有望持续增长,为公司的竞争优 势和盈利能力提供保障. 但是, 如果未来国家政策调整、 公司的竞争优势不能持续提升、资金需求无法得到满 足、成本控制不能有效控制、规模效应未能体现、市场 开拓未达预期目标或市场环境发生重大不利变化,公司 的成长性和盈利能力将受到不利影响. 市场竞争风险 清洁能源综合服务商需具备提供能源服务整体解决方 案的能力;

客户选择服务商时比较重视其成功项目案 例,对其他新介入者有一定的市场壁垒.近年来,行业 内竞争企业数量不断增加,市场竞争越来越激烈,市场 份额不断被同行业竞争者挤占. 资金短缺风险 公司业务模式决定前期资金需求较大.从项目开发建设 及运营需要大规模的固定资产投资,到公司为保证原材 料(燃料)持续稳定供应而进行安全库存储备,最后公 司通常采用月度结算方式等都形成对资金的占用.由于 公司项目前期固定资产投入较大,且项目持续增长,公 司对资金的需求较大.目前,公司融资渠道相对单一, 以增资及银行贷款为主,虽然未来会采用多样化的融资 方式,但如不能及时获得业务拓展所需的资金,将会对 公司成长性构成不利影响. 关联交易风险 报告期内,公司的关联交易主要与永强集团及其下属子 公司发生的关联方采购、销售、房屋租赁等.报告期内, 公司与永强集团及其下属子公司关联采购、销售、房屋 租赁金额分别为 417,511.09 元、12,257,860.05 元、 261,874.29 元;

且获得由永强投资提供担保银行贷款、 关联借款.目前公司关联交易定价遵循市场定价原则, 且随着今后新签项目的增加,关联交易占比将逐步下 降,但未来仍存在关联方利用公司目前的股权结构设置 和关联交易影响公司或其他股东的利益和依赖关联股 东的风险. 税收优惠政策调整的风险 根据浙江省科学技术厅评定,本公司通过高新技术 企业复审于2018年11月30日取得高新技术企业证书.根 据相关规定,公司自2018年1月1日至2020年12月31日企 公告编号:2019-021

8 业所得税减按15%的税率计缴. 根据《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》 (财税〔2015〕34号),萍乡节能公司系小型微利企业, 企业所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴 纳企业所得税. 根据 《财政部 国家税务总局关于促进节能服务产业发 展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税z2010{110 号),公司自

2013 年8月1日起实施的 符合条件的合同能源管理项目,将项目中的增值税应税 货物转让给用能企业,享受暂免征收增值税优惠.本公 司合同能源管理项目自项目备案起享受企业所得税 三 免三减半 的优惠政策, 本期为减半征收增值税优惠政策 的第三年. 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强通过 直接和永强集团、永强投资间接持有公司约 58%股份. 谢建平担任公司董事长,对公司生产经营、财务决策、 人事任免、利润分配等公司重大事项均具有控制权.若 实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营和 财务决策、重大人事任免和利润分配等方面进行不当控 制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险. 股利分配的风险 报告期内,公司的净利润约为

198 万元,公司在报告期 内稍有盈利.公司股东存在不进行分红的风险.投资者 在考虑投资本公司时,应预计到此因素可能带来的投资 风险,并做出审慎判断. 本期重大风险是否发生重大变 化: 否 公告编号:2019-021

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 浙江东都节能技术股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG DONGDU ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO., LTD 证券简称 东都节能 证券代码

831502 法定代表人 康灵江 办公地址 临海市古城街道义城路

69 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负 责人 胡婷 职务 董事会秘书 电话 0576-85133989 传真 0576-85133987 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.ddjn.net 联系地址及邮政编码 临海市古城街道义城路

69 号317004 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 临海市古城街道义城路

69 号

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2011 年6月20 日 挂牌时间

2014 年12 月15 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分 类) 科学研究和技术服务业-专业技术服务业(M74)-工程技术 -工程管理服务 主要产品与服务项目 利用新型清洁能源 (生物质成型燃料) 为客户提供热能服 务及节能设备、生物质成型燃料销售. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 46,824,141 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强 公告编号:2019-021

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91331000576545687W 否 注册地址 临海市古城街道义城路

69 号否注册资本(元) 46,824,141 是

五、 中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路

111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 朱大为、马晓英 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路

1366 号华润大厦 B 座

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-021

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 79,705,537.47 72,893,907.45 9.34% 毛利率% 13.57% 16.34% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,977,58........