PDF《关于拟收购四川锦华化工有限责任公司 股权的公告》

2011 年9月30 日资产负债表、2011 年12 月31 日资产负债表、2011 年1-9 月的利润表、2011 年1-12 月的利润表和现金流量 表进行了审计.具体审计结果如下: 单位:万元 科目2011 年9月30 日2011 年12 月31 日 资产负债表 流动资产 21,98.95 1,157.18 其中:货币资金 328.61 76.66 应收账款 448.07 87.01 存货 988.36 883.05 长期投资 - 固定资产 33,925.71 33,206.30 无形资产及其它资产 350.32 3,205.72

3 资产合计 39,708.98 37,654.27 流动负债 18,548.17 19,077.28 长期负债 9,245.00 7,050 所有者权益 11,915,81 11,526.99 负债及所有者权益合计 39,708.98 37,654.27 单位:万元 科目2011 年9月2011 年12 月 利润表 主营业务收入 10,789.70 15,016.27 主营业务利润 2,116.02 3,363.78 营业利润 43.19 216.80 加:投资收益 - - 营业外收支净额 4.12 4.13 利润总额 47.31 220.93 减:所得税 -390.32 34.23 净利润 437.64 186.70 单位:万元 项目

2011 年9月30

2011 年12 月31 日 现金流量表 经营活动产生的现金流量净额 6,600.25 9,093.72 投资活动产生的现金流量净额 -36.05 -61.37 筹资活动产生的现金流量净额 -8,400.25 -11,120.36 现金及现金等价物净增加额 -1,836.06 -2,088.01 期初现金及现金等价物余额 2,164.67 2,164.67 期末现金及现金等价物余额 328.61 76.66

2012 年3月具有证券期货从业资格的四川省华衡资产评估有限公司采用资产基础 法对锦华化工

2011 年9月30 日资产负债表 (经四川华信会计师事务所审计并出具标准 无保留意见)所列示全部资产和负债进行了评估工作,评估结果如下: 资产评估结果汇总表 单位:万元 项目账面价值 评估价值 增减值 增值率% 流动资产 2,198.95 2,463.45 264.50 12.03 非流动资产 37,510.03 38,170.50 660.47 1.76

4 项目账面价值 评估价值 增减值 增值率% 其中: 固定资产 33,925.71 37,176.17 3,250.46 9.58 在建工程 81.15 - -81.15 -100.00 无形资产 2,508.83 - -2,508.83 -100.00 递延税款借项 994.33 994.33 - - 资产总计 39,708.98 40,633.94 924.97 2.33 流动负债 18,548.17 18,548.17 - - 非流动负债 9,245.00 9,245.00 - - 负债总计 27,793.17 27,793.17 - - 股东权益 11,915.81 12,840.78 924.97 7.76 注:本次资产评估增值 924.97 万元,增值率 2.33 %,资产评估值增减主要原因为: (1) 固定资产评估增值 3,250.46 万元, 主要原因为本次评估的房屋建筑物, 由于 其购买时间较早,评估基准日房地产价格较资产取得时价格上涨所致;

(2) 在建工程评估减值 81. 15万元,主要原因为所有安装工程项目属于在原有设 备上增加或更换部分设备,故直接在相应设备上考虑其价值;

在建工程评估值为零,主 要原因为所有安装工程项目属于在原有设备上增加或更换部分设备, 故直接在相应设备 上考虑其价值;

(3) 无形资产评估减值 2,508.83 万元,减值原因是在机械设备中评估.

四、交易协议的主要内容 天华公司拟收购集团公司持有的锦华化工 3,240 万股,占锦华化工总股本的 24%, 按锦华化工

2011 年9月30 日经资产评估后的每股净资产 0.9512 元/股作价, 交易价格 拟为 3,081.9 万元.双方签订协议后,待该股权转让方案经四川省国资委批准后

10 日 之内,天华公司将所有股权转让价款一次性汇至集团公司指定的账户.

五、涉及出售资产的其他安排 本次股权转让仍为国有控股股东之间的股权转让行为, 国有股在公司中的控股地位 并未发生改变,不会影响公司的正常运营,因此不涉及职工安置问题,对员工的直接经 济利益将不会产生影响.