PDF《海外监管公告》

香港交易及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本文件的内容概?负责, 对其准确 性或完整性亦?发表任何声明, 且表明?会就本文件全部或任何部分内容或因倚赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任.

Shanghai Electric Group Company Limited 上海电气集团股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:02727) 海外监管公告 以下上海电气集团股份有限公司於上海证券交易所刊发之公 告. 上海电气集团股份有限公司 二零一五年二月十一日 於本公告日期,本公司执行董事为黄迪南先生、郑建华先生及俞 银贵先生;

本公司非执行董事为王强先生、朱克林先生及姚珉芳 女士;

而本公司独立非执行董事为吕新荣博士、简迅鸣先生及褚 君浩博士.

2 证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2015-012 衍生证券代码:122223 证券简称:12 电气

01 衍生证券代码:122224 证券简称:12 电气

02 上 上海 海电 电气 气集 集团 团股 股份 份有 有限 限公 公司 司Shanghai Electric Group Company Limited (注册地址:上海市兴义路

8 号30 楼) 公开发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构(主承销商) 瑞信方正证券有限责任公司

2015 年2月11 日1

第一节 重要声明与提示 上海电气集团股份有限公司(以下简称 上海电气 、 发行人 、 公司 或 本公司 )全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确 性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任. 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国 证券法》 (以下简称 《证券法》 )等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任. 中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 、上海证券交易所(以 下简称 上交所 ) 、其他政府机关对本公司公开发行 A 股可转换公司债券(以 下简称 可转债 )上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅

2015 年1月29 日刊载于《上海证券报》和《证券时报》的《上海电气集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上交所网站 (http://www.sse.com.cn)的《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》 (以下简称 《募集说明书》 )全文. 本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同.

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第二节 概览

1、可转换公司债券简称:电气转债

2、可转换公司债券代码:113008

3、可转换公司债券发行量:60 亿元(600 万手)

4、可转换公司债券上市量:60 亿元(600 万手)

5、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

6、可转换公司债券上市时间:2015 年2月16 日

7、可转换公司债券存续的起止日期:2015 年2月2日至

2021 年2月1日

8、可转换公司债券转股的起止日期:2015 年8月3日至

2021 年2月1日

9、可转换公司债券付息日:本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方 式,计息起始日为可转债发行首日,即2015 年2月2日.每年的付息日为本次 发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺 延至下一工作日, 顺延期间不另付息, 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度. 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的