PDF《碧桂园控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任.

本公告仅供参考,并非出售证券的建议亦非招揽购买证券的要约,本公告及其任何内容亦非任何合约或承诺的根 .本公告并非在美国出售或向任何美籍人士出售证券的要约.本公告及其任何副本亦不得带入美国或在美国分 发或分发予任何美籍人士.有关证券并无亦不会根1933年美国证券法 (经修订) 登记,未办理登记或未获豁免登 记的证券不得在美国发售或出售或以其名义或为其利益向美籍人士出售.凡在美国公开发售证券,均须基於本公 司刊发的发售章程进行,且该发售章程须载列有关本公司及管理层的详细资料以及财务报表.本公司并无计划在 美国登记任何证券. COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 碧桂园控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2007) 发行250,000,000 美元於2023 年到期的4.750%优先票⑿600,000,000 美元於2025 年到期的5.125%优先票忍崾霰竟救掌谖2018年1月8日有关票⑿兄. 於2018年1月9日,本公司、附属公司担保人及附属公司担保人之质押人与初始买家就 发行250,000,000美元於2023年到期的4.750%优先票600,000,000美元於2025年到期的 5.125%优先票┝⒐郝蛐. 票⑿泄兰扑每钕罹欢 (经扣除本集团应付之有关票⑿兄邢劭奂捌渌 计开支) 将约为839.3百万美元,本公司拟将该笔款项用於提早赎回2023年票耙话 营运资金. 本公司已申请票缎录悠陆灰姿鲜屑氨.新加坡交易所对於本公告内作出的任 何声明或意见的准确性概不负责.票谛录悠陆灰姿鲜屑氨刍竦迷蛏吓, 不应视为本公司、附属公司担保人或本公司任何其他附属公司或联属公司或票蚋 属公司担保之投资亮点.

2 兹提述本公司日期为2018年1月8日有关票⑿兄. 董事会欣然宣布,於2018年1月9日,本公司、附属公司担保人及附属公司担保人之质押 人与初始买家就发行250,000,000美元於2023年到期的4.750%优先票600,000,000美元於 2025年到期的5.125%优先票┝⒐郝蛐. 购买协议 购买协议各方 (a) 本公司,作为发行人;

(b) 附属公司担保人,将为本公司履行票钕略鹑翁峁┑１;

(c) 附属公司担保人之质押人,彼等将质押彼等於其他附属公司担保人持有之股本以担 保彼等於各自附属公司担保项下之责任;

及(d) 初始买家. 高盛及J.P. Morgan作为票⑿兄蛐魅,以及高盛、J.P. Morgan、法国巴黎 银行及中银国际作为票⑿兄瞬竟芾砣思傲Ｍ肪烊.戮鞒鲆 切合理查询后所知、所悉及所信,高盛、J.P. Morgan、法国巴黎银行及中银国际均为独 立第三方,且并非本公司及其关连人士之关连人士. 票⑽抟嗖换岣拦とǖ羌.票龌嶙裾彰拦とㄏ钕S规例於美国境 外向非美籍人士发售.概不会向香港公众人士发售或向本公司任何关连人士配售票. 票饕蹩 发行人: 本公司 合共本金额: (i) 就2023年1月票,为250,000,000美元;

及(ii) 就2025年1月票,为600,000,000美元. 发售价: (i) 就2023年1月票,为2023年1月票窘鸲钪 100.000%及应计利息 (如有) ;

及(ii) 就2025年1月票,为2025年1月票窘鸲钪 99.565%及应计利息 (如有) .

3 结算日: 2018年1月17日 息率: (i) 就2023年1月票,为每年4.750%,由2018年6月17日起於每年的1月17日及6月17日按半年期分期支 付;