PDF《碧桂园控股有限公司》

及(ii) 就2025年1月票,为每年5.125%,由2018年6月17日起於每年的1月17日及6月17日按半年期分期支 付. 到期日期: (i) 就2023年1月票,为2023年1月17日;

及(ii) 就2025年1月票,为2025年1月17日. 附属公司担保: 附属公司担保人将予提供之担保 票綮侗竟镜囊话阍鹑,由附属公司担保人以优先方式担保.票员竟救魏蚊 确次级於向票犊钊南钟屑拔蠢丛鹑蜗碛杏畔热,其权利亦不逊於本公司所有 其他无抵押非次级债务的付款权利,除非根视梅渌谴渭墩裼腥魏斡畔热 利.票导实匚灰啻戊(i)本公司及附属公司担保人的其他有抵押责任,惟以就此作为 抵押品的资产价值为限 (根柚玫牡盅撼) ;

及(ii)附属公司担保人以外的本公 司附属公司全部现有及未来责任. 契诺 票⒄踉技案绞艄镜１Ｈ怂峁┑牡１＝拗票竟炯捌涫芟拗聘绞艄疽 下能力 (其中包括) : (a) 产生或担保额外债务及发行不合资格股份或优先股;

(b) 就其股本宣派股息或购买或赎回股本;

(c) 作出投资或其他指明受限制的付款;

(d) 发行或出售受限制附属公司的股本;

(e) 担保受限制附属公司的债务;

(f) 出售资产;

(g) 设置留置权;

(h) 订立售后租回交易;

4 (i) 订立限制受限制附属公司支付股息、转让资产或提供公司间贷款能力的协议;

(j) 与股东或联属人士订立交易;

及(k) 进行整合或合并. 违约事件 票奈ピ际录 (其中包括) : (i) 拖欠支付本金;

(ii) 拖欠支付利息;

(iii) 未有履行或违反若干契诺的条文、本公司未能按债券契约所述方式提出或完成购买 要约或本公司未能就债券契约项下的抵押品设置或促使其受限制附属公司设置优 先留置权 (受任何获许可留置权及相互债权人协议所限) ;

(iv) 未有履行或违反债券契约或票钕碌娜魏纹跖祷蛐 (上文(i)、(ii)或(iii)项所述之 违约事件除外) ;

(v) 本公司或任何受限制附属公司的所有债务合计未偿还本金额达20,000,000美元或以 上,而(a)违约事件导致债务持有人宣布有关债务於订明到期日之前提早到期及偿还 及或(b)本金额於到期日无法偿还;

(vi) 对本公司或任何受限制附属公司已发出一项或以上要求付款的最后裁决或指令且 并未付款或解除;

(vii) 本公司或任何重大受限制附属公司被提出强制破产或无力偿债的诉讼;

(viii)本公司或任何重大受限制附属公司开始进行自愿破产或无力偿债的诉讼;

(ix) 任何附属公司担保人拒绝或否认其於保证履行票钕略鹑沃１Ｏ钕轮鹑, 或除债券契约所准许外,任何该等担保被确定为不可强制执行或无效或基於任何理 由不再具有全面效力及效用;

(x) 本公司或任何附属公司担保人之质押人未能履行其於该等相关抵押文件或债券契 约项下的责任,於任何重大方面对抵押品的适用留置权的可强制执行性、效力、完 整性或优先权构成不利影响,或於任何重大方面对抵押品整体状况或价值构成不利 影响;

及5(xi) 本公司或任何附属公司担保人之质押人拒绝或否认其於任何相关抵押文件项下之 责任,或任何该等相关抵押文件不再或现时不具十足效力及效用,或 (视情况而定) 相互债权人抵押品代理人或受托人不再於根峁┑牡盅浩废碛杏畔鹊盅 权 (受任何获许可留置权及相互债权人协议所限) ,惟根踉技案玫认喙氐 押文件者除外. 赎回 2023年1月........