PDF《Disclosure》

A21 2018年4月25日 星期三 信息披露 isclosure D 中国科学院控股有限公司 ( 北京市海淀区科学院南路2号院1号楼14层1412) 2018年公开发行公司债券( 第一期) ( 面向合格投资者) 发行公告 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示

1、中国证监会于2018年1月5日以 证监许可 〔 2018〕51号 文核准中国科学院控股有限公司 ( 以下简称 发行人 、 公司 或 国科控股 )面向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿 元的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ).

2、本期债券的发行规模为不超过人民币5亿元,每张面值为100元,发行价格为100元/张.

3、经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用 等级为AAA. 本期债券发行前,发行人最近一期末的所有者权益为347.88亿元,其中归属于母公 司所有者权益合计为262.19亿元,合并口径资产负债率为33.97%;

本期债券上市前,发行人最近 三个会计年度实现的年均可分配利润为18.48亿元( 2014年、2015年及2016年合并报表中归属于 母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍. 发行人在本期债券发行 前的财务指标符合相关规定.

4、本期债券无担保.

5、本期债券6年期,债券存续期第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回 售选择权.

6、本期债券采用固定利率形式,债券票面利率将以公开方式向具备风险识别和承担能力的 合格投资者进行询价,由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后,通过簿记建档方式 确定. 本期债券票面利率在债券存续期前3年固定不变. 在本期债券存续期的第3年末,如发行人 行使调整票面利率选择权, 未被回售部分债券的票面利率为债券存续期前3年票面利率加/减调 整基点,在债券存续期限后3年固定不变;

如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分 债券在存续期限后3年票面利率仍维持原有票面利率不变.

7、本期债券的票面利率将根据网下面向合格投资者询价簿记结果,由发行人与主承销商按 照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定. 发行人和主承销商将于2018年4月25日(T-1日)以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最 终票面利率. 发行人和主承销商将于2018年4月26日(T日) 在上海证券交易所网站( http: //www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

8、 本期债券采取网下面向 《 管理办法》、 《 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法》 ( 以下简称 《 适当性管理办法》 )规定的合格投资者询价配售的方式发行. 发行人与簿记 管理人根据网下询价情况进行配售. 配售原则详见本公告

三、网下发行 中

(六)配售 .

9、网下发行仅面向合格投资者. 合格投资者网下最低申购单位为10,000手( 1,000万元), 超过10,000手的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍,簿记管理人另有规定的除外.

10、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认 购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并 自行承担相应的法律责任. 投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不得协商报价或 者故意压低或抬高价格或利率,获得配售后应严格履行缴纳义务.