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一、本期发行的基本情况及发行条款 ( 一)本期债券的基本发行条款

1、本期债券名称:中国科学院控股有限公司2018年公开发行公司债券 ( 第一期)( 面向合格 投资者).

2、本期债券发行规模:不超过人民币5亿元 ( 含5亿元).

3、本期债券发行期限:6年期,债券存续期第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和 投资者回售选择权.

4、债券利率及确定方式:采用固定利率形式,债券票面利率将以公开方式向具备风险识别和 承担能力的合格投资者进行询价,由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后,通过簿 记建档方式确定. 本期债券票面利率在债券存续期前3年固定不变. 在本期债券存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券的票面利率为债券存续期前3年票面 利率加/减调整基点,在债券存续期限后3年固定不变;

如发行人未行使调整票面利率选择权,则 未被回售部分债券在存续期限后3年票面利率仍维持原有票面利率不变.

5、调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后 3年的票面利率. 发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第15个交易日,通知本 期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式 ( 加/减)以及调整幅度. 若发行人未行使票 面利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

6、回售选择权:发行人在通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式( 加/ 减)以及调整幅度后,投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本 期债券全部或部分按面值回售给发行人. 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行 人的,须于发行人调整票面利率公告日起5个交易日内进行登记. 若投资者行使回售选择权,本期 债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照证券交易转让场所、登记机 构和中国证券业协会的相关业务规则完成回售支付工作.

7、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行.

8、债券形式:实名制记账式公司债券. 投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账 户托管记载. 本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质 押等操作.

9、还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本. 利息每年支付一次,最后一期利息随本 金一起支付.

10、支付金额:本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收 市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本息金额 为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额 的本金.

11、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人 名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理.

12、起息日:2018年4月27日.

13、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理. 在利息登记日当 日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利 息.