PDF《无限创意控股有限公司》

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UNLIMITED CREATIVITY HOLDINGS LIMITED 无限创意控股有限公司(於百慕达存续之有限公司) (股份代号:8079) 根话闶谌ㄅ涫坌鹿煞 配售代理 富通证券有限公司 於二零一三年七月二十四日 (於交易时段后) ,本公司与配售代理订立配售协议, ,本公司同意透过配售代理尽最大努力以每股配售股份0.225港元之价格向 不少於六名承配人配售最多20,960,000股新股份. 最多20,960,000股配售股份相当於(i)本公司於本公布日期之已发行股本约19.98%;

及(ii)本公司经发行最多20,960,000股配售股份扩大后之已发行股本约16.66%. 股东及有意投资者敬请注意,配售事项须待达成配售协议之条件后,方告完成. 由於配售事项不一定会进行,故股东及有意投资者於买卖股份时务须审慎行事. 配售协议 日期 二零一三年七月二十四日 (於交易时段后) 发行人 本公司 配售代理 富通证券有限公司

2 就董事於作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,配售代理及彼等之最终实益 拥有人均为独立於本公司及其关连人士并与彼等概无关连之独立第三方. 承配人 配售股份将配售予不少於六名承配人.涫鄞硭∠ぜ叭沸,该等承配人为 独立於本公司或本集团任何成员公司之任何董事、行政总裁或主要股东及彼等各 自之关连人士或联系人士之第三方,且并非彼等之一致行动人士. 配售股份 根涫坌,配售代理同意尽最大努力促使不少於六名承配人按配售价认购最 多20,960,000股配售股份.最多20,960,000股配售股份相当於(i)本公司於本公布日期 之已发行股本约19.98%;

及(ii)本公司经发行最多20,960,000股配售股份扩大后之已 发行股本约16.66%.最多20,960,000股配售股份之总面值为209,600港元. 配售股份在发行后将於所有方面与於配售股份配发及发行当日之已发行股份享有 同等地位. 配售佣金 本公司应向配售代理支付港元佣金,相等於本公司於配售事项完成日期自发行及 配发配售股份所收取之总代价之2.5%.配售佣金乃由本公司及配售代理参考现行 市场比率按公平原则磋商后厘定. 配售价 配售价较(i)股份於本公布日期 (即订立配售协议前最后交易日) 在联交所所报之收 市价每股0.26港元折让约13.46%;

及(ii)股份於紧接本公布日期前五个连续交易日在 联交所所报之平均收市价每股0.274港元折让约17.88%. 配售价乃由本公司及配售代理参考股份现行市价按公平原则磋商后厘定. 董事认为配售协议之条款 (包括配售价) 属公平合理,且配售事项符合本公司及股 东之整体利益.

3 配售协议之先决条件 配售事项之完成及配售代理根涫坌榫团涫凼孪钚氤械Ｖ鹑涡氪韵绿跫 之履行达成后,方可作实: (1) 本公司拥有足够股本以满足所有配售股份之配售;

(2) 配售代理於配售期间内 (或於配售代理与本公司将书面同意之有关较后时间及 日期届满前) 成功配售或促使承配人认购配售股份;

(3) 配售代理已编撰及向本公司交付显示承配人之名称、地址 (或倘为一间公司, 则指注册地址) 、注册成立国家 (倘为一间公司) 及其他所需资料及详情及每 名承配人将认购之配售股份数目之完整列表;