PDF《Disclosure》

根据 《 上海证券交易所股票上市规则》、 《 公司章 程》等相关规定,上述事项无需提交公司股东大会审议.

二、交易对方基本情况

1、公司名称:山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙)

2、成立时间:2017年8月28日

3、注册地址:济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦408-4室

4、 经营范围: 从事对未上市企业的股权投资, 对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务 ( 取得相关许可备案后,开展经营,未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融 业务). ( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可展开经营活动).

三、质押标的公司基本情况 ( 菏泽华鹏、安庆华鹏) ( 一)

1、公司名称:华鹏玻璃 ( 菏泽)有限公司

2、成立时间:2001年09月10日

3、注册地址:菏泽市人民南路

4、注册资本:1000万元人民币

5、法定代表人:于冬明

6、经营范围:日用玻璃制品的制造、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动).

7、关联关系:菏泽华鹏系公司的全资子公司,本次交易不构成关联交易.

8、主要财务指标 单位:万元 年份/指标 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 2017年37,556.36 17,270.11 20,286.25 19,249.21 1,344.04 年份/指标 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 2018年1-9月37,250.13 16,005.30 21,244.83 14,408.60 961.79 注:以上2018年前三季度数据均未经审计. ( 二)

1、公司名称:安庆华鹏长江玻璃有限公司

2、成立时间:2007年01月25日

3、注册地址:安徽省安庆市循环经济产业园

4、注册资本:2000万元人民币

5、法定代表人:朱金伟

6、经营范围:玻璃瓶、玻璃杯等玻璃制品生产、销售.

7、关联关系:安庆华鹏系公司的全资子公司,本次交易不构成关联交易.

8、主要财务指标 单位:万元 年份/指标 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 2017年29,033.52 27,412.17 1,621.34 15,387.73 -683.82 年份/指标 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 2018年1-9月26,023.01 24,069.05 1,953.96 12,162.53 332.62 注:以上2018年前三季度数据均未经审计.

四、合同的主要内容 ( 一)股权收益权转让及回购合同 甲方:山东华鹏玻璃股份有限公司 乙方:山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙) ( 二)标的股权收益权转让 乙方同意按照本合同的约定受让甲方拥有的标的股权收益权,并向甲方支付转让对价款,转让对价 款为人民币2亿元 ( 大写:人民币贰亿元). 当且仅当下列转让对价款支付先决条件全部满足或被乙方书面同意全部或部分豁免的情况下,乙方 才有义务向甲方支付转让对价款: ( 1)本合同已有效签署并生效;

( 2) 《 股权质押合同》已有效签署并生效,且甲方已就其持有的标的公司股权办理完毕股权质押登 记手续并将乙方登记为标的股权的质权人,质押股权的他项权利证明文件原件已交付给乙方;

( 3)甲方没有发生违反本合同或其他交易文件项下的陈述与保证、承诺或义务的事项;

( 4)未发生不可抗力或相关重大不利变化,导致本次转让或其他交易文件项下交易受到重大不利影 响;

( 5)本合同及其他交易文件项下的交易均符合中国法律的规定,且其他交易文件项下未出现任何违 约情形. ( 三)标的股权收益权的交割 自交割日 ( 含该日)起,标的股权收益权由甲方转让予乙方,乙方自该日起根据本合同取得并享有标 的股权收益权. 乙方按照本合同的规定向甲方支付完毕标的股权收益权转让对价款的,即视为乙方已履行完毕本合 同项下全部义务. 回购期限内,标的股权的所有权仍归甲方,由其行使股东权利;