PDF《湖南凯美特气体股份有限公司》

招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿) 湖南凯美特气体股份有限公司 HUNAN KAIMEITE GASES CO.

, LTD. (湖南省岳阳市七里山) 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 保荐人暨主承销商 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场

8 楼 招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿)

1 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据. 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 2,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【 】元 预计发行日期

2010 年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,000 万股 发行前股东所持股份的流通 限制及自愿锁定的承诺 本次发行前的全体股东香港浩讯科技有限公司、岳 阳信安投资咨询有限公司和四川开元科技有限责任公司 分别承诺:自湖南凯美特气体股份有限公司股票上市之 日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司已 直接和间接持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份, 也不由湖南凯美特气体股份有限公司收购该部分股份. 通过公司股东间接持有公司股份的公司董事、 监事、 高管及核心技术人员(共计

11 人)就持有的公司股东的 股权作出了如下承诺:

1、自公司股票上市之日起三十六 个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的 公司股东的股权,也不由公司股东收购其直接或间接持 有的股权;

2、除前述锁定期外,将按照有关规定及时向 公司申报其所持有的公司股东的股权及其变动情况,在 其任职于公司期间每年转让的股权数额不超过所持有公 司股东股权的 25%;

若本人从公司处离职, 离职后半年内, 不转让其所持有的公司的股权. 通过岳阳信安间接持有公司股份的除公司董监高及 核心技术人员外的业务骨干(共计

14 人)就其持有的岳 阳信安的股权作出了如下承诺:自公司股票上市之日起 三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接 持有的岳阳信安的股权,也不由岳阳信安收购其直接或 间接持有的股权. 承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让. 保荐人(主承销商) 平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期

2010 年11 月26 日 招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿)

2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿)