PDF《2016 年湘潭市城市建设投资经营有限责任公》

2016 年湘潭市城市建设投资经营有限责任公 司城市停车场建设专项债券募集说明书 发行人 湘潭市城市建设投资经营有限责任公司 牵头主承销商 联合主承销商 二一六年 月2016 年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书 I 重要声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》 、 《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤 勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本 期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、律师声明 本所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘要 中引用的法律意见书的内容已经本所审阅, 确认募集说明书及其摘要 不致因上述内容出现虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏引致的法律风 险,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断.

2016 年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书 II 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问, 请咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

七、本期债券基本要素

(一)债券名称:2016 年湘潭市城市建设投资经营有限责任公 司城市停车场建设专项债券.本期债券分设两个品种,其中品种一为

2016 年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项 债券(品种一) ,简称

16 湘潭专项债

01 ;

品种二为

2016 年湘潭 市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项债券(品种 二) ,简称

16 湘潭专项债

02 .

(二)发行总额及品种规模:不超过人民币

20 亿元,本期债券 分设两个品种,其中品种一发行规模为

16 亿元,品种二发行规模为

4 亿元.

(三)债券期限及利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面 年利率为Shibor基准利率加上基本利差.本期债券的最终基本利差和 最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照国家 有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存 续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.