PDF《2016 年湘潭市城市建设投资经营有限责任公》

2016 年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书 III 品种一: 本品种债券为7年期固定利率债券, 票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差.Shibor 基准利率为发行公告日前5个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数 (四舍五入保留两位小数) . 品种二: 本品种债券为7年期固定利率债券, 票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差.Shibor 基准利率为发行公告日前5个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数 (四舍五入保留两位小数) .

(四)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,在债 券存续期的第3年末至第7年末每年分别偿还本金的20%.当期利息随 本金一起支付. 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上 登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付. 年度付息款项 自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.发行人兑付本 息时,按8:2的比例在品种一和品种二之间进行兑付.

(五)债券形式及托管方式:本期债券采取实名制记账式.

1、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管.

2、通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记托管.

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家 法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者(国家法律、法规另有规定除外)协议发行.

2016 年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书 IV

(七)发行范围和对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 (国 家法律、法规另有规定除外) ;

在上海证券交易所发行对象为在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) .

(八)信用安排:本期债券品种一由中合中小企业融资担保股份 有限公司为本期债券品种一提供全额无条件不可撤销连带责任保证 担保;

品种二由发行人承诺以停车场项目收费权提供质押担保.

(九)信用评级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行 人的主体长期信用级别为 AA, 本期债券品种一信用级别为 AAA, 本 期债券品种二信用级别为 AA.

2016 年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书 目录重要声明及提示 I 释义6第一条 债券发行依据

9 第二条 本次债券发行的有关机构

10 第三条 发行概要

16 第四条 认购与托管

20 第五条 债券发行网点

22 第六条 认购人承诺

23 第七条 债券本息兑付办法

25 第八条 发行人基本情况

26 第九条 发行人业务情况

38 第十条 发行人财务情况

57 第十一条 已发行尚未兑付的债券

89 第十二条 募集资金用途

91 第十三条 偿债保障措施