PDF《2011 年公司债券 上市公告书》

1 股票代码:600635 股票简称:大众公用 公告编号:临2012-005 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2011 年公司债券 上市公告书 证券简称:11 沪大众 证券代码:122112 发行总额:人民币

16 亿元 上市时间:2012 年2月23 日上市地:上海证券交易所 保荐人/主承销商/上市推荐人/债券受托管理人 2012年2月23日 海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路98号2

第一节 绪言 重要提示 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(简称 发行人 、 本公司 、 公司 或 大众公用 )董事会成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连 带的法律责任.

上海证券交易所(以下简称 上证所 )对公司债券上市的核准,不表明对该 债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因公司经营与收益的变 化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2011 年公司债券(以下简称 本期 债券 )信用等级为 AA+;

本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产不低于

15 亿元;

本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 23,618.03 万元(2008 年、2009 年及

2010 年合并报表中归属于母公司股东的净 利润),不少于本期债券利息的 1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 发行人名称 : 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 英文名称 : Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co., Ltd. 注册资本 : 164,486.97 万元 注册地址 : 上海市浦东新区商城路

518 号 法定代表人 : 杨国平 成立日期 :

1992 年1月1日上市日期 :

1993 年3月4日股票简称 : 大众公用 股票代码 :

600635 股票上市地 : 上海证券交易所 董事会秘书 : 梁嘉玮

3 联系电话 : 021-

64466666、021-64280679 传真 : 021-64288727 互联网址 : http://www.dzug.cn 经营范围 : 实业投资,国内商业(除专项审批规定) ,资产重组, 收购兼并及相关业务咨询,房地产开发,建筑材料,附 设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营) . 主营业务 : 城市公用事业

二、发行人基本情况

(一)发行人主要业务情况

1、主营业务概况 发行人是一家主营城市公用事业基础设施产业的综合性上市集团公司. 按公 司的战略发展要求与经营思路,公司以城市公用事业为主业,金融创投为辅业, 主要投资经营四大产业板块:城市燃气板块、城市交通板块、环境市政板块、金 融创投板块.下属主要子公司与参股公司有:上海大众燃气有限公司、大众交通 (集团)股份有限公司、上海大众市政发展有限公司、上海大众环境产业有限公 司和上海大众集团资本股权投资有限公司等. (1)城市燃气板块 城市燃气板块是公司传统业务核心板块,该板块业务以燃气供应为核心,并 延伸至燃气管道施工、燃气物资设备供应、燃气开采生产等环节. 上海大众燃气有限公司是公司在城市燃气板块的核心子公司. 大众燃气现有 注册资本为

8 亿元, 大众公用及其第二大股东燃气集团各持股 50%. 大众燃气从 上海燃气(集团)有限公司采购煤气及天然气,销售给各终端用户,并提供燃气 相关服务.大众燃气在上海地区管理着浦西苏州河以南