PDF《京元 2015 年第一期信贷资产证券化信托》

I 发行总金额:620,500 万元 京元

2015 年第一期信贷资产证券化信托 北京银行股份有限公司 (作为发起机构/贷款服务机构) 北京国际信托有限公司 (作为受托机构/发行人) 证券发行金额 (人民币万元) 发行利率 法定最终到期日 评级A-1级资产支持证券 120,000 固定利率 2019年6月30日AAA(联合资信) AAA(中债资信) A-2级资产支持证券 390,970 浮动利率 2019年6月30日AAA(联合资信) AAA(中债资信) B级资产支持证券 32,390 浮动利率 2019年6月30日AA+(联合资信) AA+(中债资信) 次级资产支持证券 77,140 无票面利率 2019年6月30日 无评级 总计620,500 受托机构将在银行间债券市场发行法定最终到期日为2019年6月30日的资产支持证券, 并向发起机构支付资产支持证券的发行收入净额.

发起机构对本期资产支持证券不负有任何显性或隐形的担保,本期资产支持证券不构 成发起机构对投资者的负债.投资于资产支持证券涉及多种风险.请参阅本《发行说明书》 中 投资风险提示 部分. 资产支持证券于信托设立日2015年6月5日(含该日)开始计息,受托机构将于每个支 付日向投资者支付资产支持证券的本金和利息.资产支持证券的第一个支付日是2015年7月26日.关于优先级资产支持证券的票面利率,请参阅本《发行说明书》中

第二章的 交易结 构及交易概述 . 中央国债登记结算有限责任公司将于2015年6月5日将资产支持证券记入持有人的托管 账户.受托机构将于发行结束后向中国人民银行申请在全国银行间债券市场交易A级资产 支持证券、B级资产支持证券.次级资产支持证券将以人民银行规定的方式进行流通转让. 联合资信评估有限公司与中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服务.联合资 信评估有限公司与中债资信评估有限责任公司对优先级资产支持证券的评级,详见本《发 行说明书》第十九章 信用评级报告概要及持续跟踪评级安排的说明 部分. 本《发行说明书》的公布日期为2015年5月26日. (作为牵头主承销商/簿记管理人) (作为联席主承销商) II 重要提示 根据《关于信贷资产证券化备案登记工作流程的通知》(银监办便函 [2014]1092 号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字 〔2015〕第95 号),本期 资产支持证券 已在 银监会 完成备案登记并经 人 民银行 批准发行. 发行人 确认截至本 《发行说明书》 封面载明日期,本 《发行说明书》 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 本期 资产支持证券 仅代表特定目的 信托 的 信托受益权 的相应份额, 不构成 发起机构 、 受托机构 或任何其他机构对投资者的负债,投资者在本 期 资产支持证券 下的追索权仅限于 信托财产 . 发起机构 除了承担其可能 在 《信托合同》 和 《服务合同》 项下应当履行的 委托人 和 贷款服务机构 的职责以外,不为信贷资产证券化活动中可能产生的其他损失承担义务和责任. 受托机构 以 信托财产 为限向投资者承担支付 资产支持证券 本金和收益的 义务. 发起机构对本期资产支持证券不负有任何显性或隐形的担保,本期资产支 持证券不构成发起机构对投资者的负债. 投资者购买本期 资产支持证券 ,应当认真阅读本 《发行说明书》 及有 关的信息披露文件,进行独立的投资判断.主管部门对本期 资产支持证券 发 行的核准,并不表明对本期 资产支持证券 的投资价值作出了任何评价,也不 表明对本期 资产支持证券 的投资风险作出了任何判断. I 目录