PDF《京元 2015 年第一期信贷资产证券化信托》

第一章 本次发行的有关当事方

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第二章 交易结构及交易概述

4

第三章 发起机构简介和财务状况概要

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第四章 受托机构简介和财务状况概要

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第五章 主要交易方证券化交易经验和违约记录申明及关联关系申明

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第六章 交易文件主要内容及当事方主要权利义务

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第七章 资产支持证券持有人大会的组织形式与权利

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第八章 发起机构贷款发放程序审核标准和违约贷款处置

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第九章 资产池的入池标准和统计信息

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第十章 信托财产的管理与处分

50 第十一章 信托财产移转的重要合同及条件

52 第十二章 信托财产现金流的支付顺序

54 第十三章 资产支持证券的类别和基本特征

64 第十四章 资产支持证券的发行、承销、登记、托管、交易、结算、发行不成功的处理

70 第十五章 清仓回购条款说明

72 第十六章 信用增级措施说明

74 第十七章 各档次资产支持证券加权平均期限敏感性分析

79 第十八章 投资风险提示.81 第十九章 信用评级报告概要及持续跟踪评级安排

85 第二十章 法律意见书概要.87 第二十一章 中国法律影响因素

91 第二十二章 税务分析报告概要

97 第二十三章 证券存续期内信息披露安排

100 第二十四章 主定义表.102

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第一章 本次发行的有关当事方

一、发起机构/贷款服务机构:北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人:闫冰竹 联系人:赵晨峰、张海云、焦迪 联系

电话:010-

66223927、010-

66225725、010-66225427 传真:010-66225594 邮政编码:100033

网址:www.bankofbeijing.com.cn

二、发行人/受托机构:北京国际信托有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路30号院

1、2号楼 法定代表人:李民吉 联系人:张昕、欧阳芳菲、李猷 联系

电话:010-

59680995、010-

59380418、010-59680331 传真:010-59680999 邮政编码:100012

网址:www.bjitic.com

三、资金保管机构:南京银行股份有限公司 注册地址:南京市中山路288号 法定代表人:林复 联系人:江毅、李启明 联系

电话:025-

86776190、025-83177233 传真:025-86776189 邮政编码:210008

网址:www.njcb.com.cn

四、登记机构/支付代理机构:中央国债登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区复兴门内金融大街10号 法定代表人:吕世蕴 联系

电话:010-88170000 邮政编码:100033

网址:www.chinabond.com.cn

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五、牵头主承销商/簿记管理人:中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层 法定代表人:王东明 联系人:俞强、张韩、王长宇、王焱 联系

电话:010-60833535 传真:010-60833504 邮政编码:100026

网址:www.cs.ecitic.com

六、联席主承销商:中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 联系人:柯春欣、梅杰、眭悦 联系

电话:010-85156370,010-85159319 传真:010-85130400 邮政编码:100010

网址:www.csc108.com

七、信用评级机构: 联合资信评估有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 法定代表人:王少波 联系人:孟悦 联系

电话:010-85679696-8887 邮政编码:100022

网址:www.lhratings.com 中债资信评估有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰中心2号楼6层 法定代表人:冯光华 联系人:王石波、田恬、徐扬 联系