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2015 年公开发行公司债券信用评级报告

4 概况发债主体概况 广汇能源股份有限公司(以下简称 广汇能源 或 公司 ) 的前身是成立于

1995 年1月的广汇晨晖 花岗岩石材开发有限公司(以下简称 广汇晨晖 ) , 是经乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会和自治 区对外贸易经济合作厅批准设立的有限责任公司.

1999 年3月14 日,经新疆维吾尔自治区人民政府 新政函[1999]40 号文批准,广汇晨晖通过整体变更 方式发起设立了新疆广汇石材股份有限公司,后者 于2012 年6月更为现名.2000 年4月,经证监会 核准(证监发行字[2000]414 号) ,公司于

2000 年4月21 日向社会公开发行了人民币普通股股票

5000 万股,并于

2002 年5月26 日在上海证券交易所挂 牌上市交易,股票简称 广汇股份 ,证券代码 600256.后经多次增资扩股后,截至

2015 年6月30 日,公司总股本为 52.21 亿股,新疆广汇实业投 资 (集团) 有限责任公司 (以下简称 广汇集团 或 集团 )持有广汇能源 21.99 亿股,占公司总股本的 42.12%,系公司的控股股东.广汇集团经过

20 余 年的发展,目前已形成了 能源开发、汽车服务、 房产置业 三大支柱产业,已成为中国最大的陆基 LNG 生产和供应商、 中国最大的汽车服务企业之一 以及新疆地区最大的房地产开发企业.截至

2015 年6月30 日,孙广信先生持有广汇集团 71.73%的 股权,系广汇能源的实际控制人. 公司相继进入液化天然气、煤化工和煤炭开发、 石油天然气勘探开发领域,同时逐步退出了原有的 房地产、商品批发零售贸易、商业物业租赁、石材 和塑钢门窗等非能源业务;

于2012 年成功转型为 以能源物流为支撑、液化天然气(LNG) 、煤炭、 煤化工三大业务板块的专业化能源开发上市公司, 成为国内同时具有煤、油、气三种资源的唯一一家 民营企业. 截至

2014 年12 月31 日, 公司总资产为 376.36 亿元, 所有者权益 (含少数股东权益) 合计为 125.87 亿元, 资产负债率及总资本化比率分别为 66.56%和61.41%.2014 年公司实现营业收入 67.17 亿元,净 利润 16.84 亿元,经营活动净现金流 5.44 亿元. 截至

2015 年6月30 日,公司总资产为 400.42 亿元, 所有者权益 (含少数股东权益) 合计为 129.93 亿元, 资产负债率及总资本化比率分别为 67.55%和63.07%.2015 年1~6 月公司实现营业收入 28.88 亿元,净利润 4.14 亿元,经营活动净现金流 9.29 亿元. 本期债券概况 表1:本期公司债券基本条款 基本条款 债券名称 广汇能源股份有限公司

2015 年公开发行公 司债券 发行总额 不超过人民币

20 亿元(含20 亿元) 债券期限

5 年,在第

3 年末附发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权 票面金额和 发行价格 每张面值

100 元人民币,按面值平价发行 债券利率 固定利率,由发行人与主承销商根据网下向 合格投资者的询价结果在预设区间范围内 协商确定. 付息方式 单利按年付息,到期偿还本金并支付最后一 期利息. 资料来源:公司提供,中诚信证评整理 募集资金用途 本期公司债募集资金总额不超过

20 亿元人民 币,本次发行公司债募集的资金总额扣除发行费用 后拟用于偿还银行借款(包括公司控股子公司借 款) 、补充流动资金. 宏观经济和政策环境 图1:我国 GDP 及增长 资料来源:国家统计局