PDF《证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2》

4、 本次非公开发行 A 股股票采取询价发行方式, 定价基准日为发行期首日, 发行价格为不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%(定价基 准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价 武汉东湖高新集团股份有限公司

2016 年非公开发行 A 股股票预案

4 基准日前

20 个交易日股票交易总量) . 本次非公开发行 A 股股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文 后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定.公司控股股东湖 北省联合发展投资集团有限公司不参与本次发行定价的询价过程, 但承诺接受其 他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购. 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、 资本公积转增股本等 除权、除息事项,则发行价格将作相应调整.

5、本次非公开发行 A 股股票的股票数量为募集资金总额除以发行价格.最 终发行数量将在取得中国证监会关于本次非公开发行 A 股股票核准批文后,根 据发行对象申购报价的情况, 遵照价格优先的原则确定发行价格,再确定具体发 行股票数量. 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、 资本公积转增股本等 除权、除息事项,则发行数量将作相应调整.

6、发行对象中,湖北省联合发展投资集团有限公司已与上市公司签署了附 条件生效的《非公开发行 A 股股票之股份认购协议》 .

7、本次非公开发行 A 股股票募集资金总额预计不超过

17 亿元,在扣除发 行费用后实际募集资金净额将用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 东湖高新合肥创新中心一区项目 49,362.27 39,000.00

2 东湖高新杭州生物医药产业园项目 49,493.33 34,000.00

3 新疆准东五彩湾北一电厂

1 号2号机组 (2 *660MW)工程烟气脱硫系统 BOT 项目 14,122.93 14,000.00

4 天池能源昌吉 2*

35 万千瓦热电厂工程脱 硫系统 BOT 项目 9,882.43 8,000.00

5 偿还银行借款及补充流动资金 75,000.00 75,000.00 合计 197,860.96 170,000.00 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司将根据实际募集资金净 额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优 先顺序及各项目的具体投资额, 不足部分由公司自有资金或自筹解决.在本次非 公开发行 A 股股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以银行 武汉东湖高新集团股份有限公司

2016 年非公开发行 A 股股票预案

5 贷款、 自有资金或其他方式自筹资金先行投入.上述预先投入款项在本次非公开 发行 A 股股票募集资金到位后将以募集资金予以置换.

8、公司本次非公开发行 A 股股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生 变化.本次非公开发行 A 股股票完成后,公司的股权分布符合上海证券交易所 的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生.

9、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、 《上市公司 监管指引第

3 号――上市公司现金分红》等有关法律法规的要求,公司董事会、 股东大会已对《公司章程》中关于利润分配政策方面的内容进行了相应修改,公 司现行的利润分配政策、 公司最近三年的现金分红情况、公司未来股东回报规划 等,详见本预案