PDF《CHINA EVERGRANDE GROUP 中 国恒大 集团》

(2) 恒大地产;

及(3) 深圳市美投高新技术创业投资有限公司. 美投为一家於中国成立之有限公司,主要从事创业投资及有关服务.戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪,美投及其最终实益拥有人均独立於本公司或其关连人士且与彼等并无关连. 将根劳锻蹲市槌鲎式鸲 根劳锻蹲市橹蹩,美投将向恒大地产之资本出资人民币3,000,000,000元,占恒大地产於增资完成后之经扩大股权约1.32%. (8) 广东唯美投资协议 日期 2016年12月30日 广东唯美投资协议之订约方 (1) 凯隆置业;

(2) 恒大地产;

及(3) 广东唯美明珠投资有限公司. 广东唯美为一家於中国成立并由广东唯投控股有限公司及佛山市叶盛投资有限公司50 :

50 持有之合资公司,并主要从事实业投资、股权投资及企业管理谘询业务.戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪,广东唯美及其最终实益拥有人均独立於本公司或其关连人士且与彼等并无关连. 董事会函件C10 C 将根愣劳蹲市槌鲎式鸲 根愣劳蹲市橹蹩,广东唯美将向恒大地产之资本出资人民币3,000,000,000元,占恒大地产於增资完成后之经扩大股权约1.32%. 投资协议之其他条款 条件 增资以达成下列条件为条件: (a) 投资者已接获其董事局执行董事、股东(如需要)或类似授权组织之批准;

(b) 倘投资者为国有企业,须由国有资产管理局或其授权部门批准;

(c) 投资者监管部门之其他批准;

(d) 凯隆置业股东已批准增资及恒大地产组织章程细则之修订;

及(e) 董事局 ( 及股东 ( 如需要 ) ) 已批准增资. 厘定投资者应占股权之基准 增资总金额为人民币300亿元,并将注入恒大地产的股本及资本公积金. 增资金额乃经参考(其中包括)恒大地产於2016 年6月30 日之资产净值、恒大地产之土地储备及有关项目之发展潜力、恒大地产之合同销售表现、参考独立第三方评估师世邦魏理仕有限公司於其就恒大地产於2016 年6月所持土地及物业作出之日期为

2016 年 9月

1 日之 初步 估值报 告中 所示 的 恒大 地产 土地 增值、 当前 市场 情况、 以 及恒大地产之发展策略以及建议重组之潜在协同效应及裨益而经公平磋商后厘定. 恒大地 产股东 应占 之备考 资产净 值厘定 为约人 民币1,980 亿元, 此乃股 东应占 之 重估资 产净值, 并包括於

2016 年6 月30 日恒大地 产股东应 占资产净 值(经恒大地 产股 东应占除税后土地增值调整并扣除投资物业价值 ........