PDF《金洲慈航集团股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）信用...》

20 亿元的优质黄金矿产资源或其他符合《重组框架协议》 规定条件的优质资产.为履行公司股改时所做出的承诺,九五集团于

2013 年1月4日向公司提出定向增发方案, 公司于

2013 年2月1日公 布《非公开发行股票预案》拟进行收购重组,但公布之后,国际黄金 价格大幅震荡,黄金市场发生重大深刻变化及证券市场持续低迷,对 原方案的实施产生了重大不利影响,公司董事会决定终止收购事宜, 并于

2014 年2月7日审议通过非公开发行股票预案, 拟非公开发行股 票募集现金用于收购美国油田项目及补充流动资金.后因石油价格大 幅下跌等不可抗力和不可回避的因素,决定终止收购事宜.2015 年4月27 日,公司公布重大资产重组预案,拟以发行股份并支付现金的方 式, 购买丰汇租赁 90%股权, 丰汇租赁股权评估值为 600,648.96 万元, 经与交易对方协商一致, 丰汇租赁 90%股权整体作价 594,990 万元, 其 中向丰汇租赁相关股东发行股份共计 278,263,421 股,并支付现金 263,300 万元, 向九五集团非公开发行股份 226,476,510 股, 配套募集 资金总额 269,960 万元.2015 年9月7日,该项重大资产重组获得证 公司债券信用评级报告

5 监会有条件通过,10 月30 日,收到证监会的正式核准文件

1 .同年

11 月,公司完成该资产重组事项并完成过户和相关工商变更登记手续, 丰汇租赁成为公司控股 90%的子公司,同时新增股份于

2015 年11 月30 日上市,公司股本增加至 1,061,874,665 股.2016 年1月,公司召 开临时股东大会,通过《关于公司更名的议案》,将公司名称变更为 现名, 经深圳证券交易所核准, 证券简称自

2016 年4月25 日起由 金 叶珠宝 变更为 金洲慈航 . 截至

2016 年9月末,公司注册资本为人民币 1,061,874,665 元, 控股股东为九五集团,持股比例为 37.04%,其他股东持股比例均小于 10%,股权结构详见附件 1.九五集团控股股东为自然人朱要文,持有 九五集团 59.84%的股份,朱要文间接持有公司 22.16%的股份,为公司 的实际控制人. 金洲慈航主要从事黄金类饰品产品的生产和销售;

2015 年,公司 启动重大资产重组事项,完成对丰汇租赁的收购,新增融资租赁和委 托贷款等金融业务.截至

2016 年9月末,公司拥有

130 吨/年的黄金 加工能力,是国内三大黄金加工企业之一;

丰汇租赁是国家税务总局 和商务部

2009 年12 月联合审批设立的第六批内资试点融资租赁公司,........