PDF《Disclosure》

5、根据中通诚资产评估有限公司 ( 下称 中通诚评估 )出具的 《 北京久其软件股份有限公司拟购买北京华夏电通科技股份有限公司100%股权项目所 涉及的北京华夏电通科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 ( 下称 《 资产评估报告》 )、立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具的 《 盈利 预测审核报告》 ( 下称 《 盈利预测审核报告》 )、各方出具的承诺函等文件,本次交易将有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司突出主 业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争. 表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、逐项审议通过 《 关于本次发行股份及支付现金购买资产的方案的议案》,本议案尚需提请公司股东大会逐项审议.

1、交易对方及标的资产 公司拟通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式,购买栗军等49名交易对方合计持有的华夏电通100%股权. 交易对方的名称及其持有华夏电通 股份的具体数量等情况详见本公告附件1. 公司将以现金方式支付本次交易对价的15%,以发行股份方式支付本次交易对价的85%. 本次交易完成后,华夏 电通将成为公司的全资子公司. 表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权.

2、本次交易价格、定价依据及支付方式 根据 《 资产评估报告》,截至本次评估基准日2014年12月31日,华夏电通100%股权的评估值为63,913.10万元. 参考前述资产评估值,扣除3,078万元滚存未分配利润归属于华夏电通原股东的影响,并结合交易完成后各交易对方未来承担的业绩承诺责任和补偿风 险不同等因素,经各方协商确定最终交易对价总额为人民币60,000万元,其中以现金方式支付对价9,000万元,以发行股份方式支付对价51,000万元. 各交 易对方取得的交易对价、现金对价、股份对价情况如下: 交易对方 名称 因本次交易 取得的总 对价(元) 其中以现金 方式支付 的对价(元) 其中以发行 股份方式 支付的对价 (元) 李俊峰 23,601,294.35 3,540,194.15 20,061,100.20 张思必 19,802,058.48 2,970,308.77 16,831,749.71 蒋国兴 10,801,138.40 1,620,170.76 9,180,967.64 贾瑞明 7,200,748.54 1,080,112.28 6,120,636.26 谢泳江 7,200,748.54 1,080,112.28 6,120,636.26 李建 7,124,647.17 1,068,697.08 6,055,950.09 贾高勇 1,652,101.36 247,815.20 1,404,286.16 周明浩 1,652,101.36 247,815.20 1,404,286.16 夏郁葱 1,652,101.36 247,815.20 1,404,286.16 孙莉 1,652,101.36 247,815.20 1,404,286.16 赵月军 1,652,101.36 247,815.20 1,404,286.16 单衍景 1,559,454.19 233,918.13 1,325,536.06 王瑞宾 1,559,454.19 233,918.13 1,325,536.06 王平 1,559,454.19 233,918.13 1,325,536.06 胡雷 1,091,617.93 163,742.69 927,875.24 杨建军 1,091,617.93 163,742.69 927,875.24 房兰花 1,091,617.93 163,742.69 927,875.24 刘枫 1,085,660.82 162,849.12 922,811.70 曹艳中 1,085,660.82 162,849.12 922,811.70 李行 1,085,660.82 162,849.12 922,811.70 郭武 1,062,050.68 159,307.60 902,743.08 张锐锋 1,062,050.68 159,307.60 902,743.08 高翔 1,062,050.68 159,307.60 902,743.08 杨颖 1,062,050.68 159,307.60 902,743.08 邹康 1,062,050.68 159,307.60 902,743.08 栗军 263,945,496.30 39,591,824.44 224,353,671.86 姚立生 44,747,542.69 6,712,131.40 38,035,411.29 陈h 20,882,182.07 3,132,327.31 17,749,854.76 卢昌 13,051,368.03 1,957,705.20 11,093,662.83 于大泳 10,441,096.69 1,566,164.50 8,874,932.19 白锐 10,441,096.69 1,566,164.50 8,874,932.19 仝敬明 7,457,929.43 1,118,689.42 6,339,240.01 陈亮 25,922,713.45 3,888,407.02 22,034,306.43 达晨银雷 25,489,394.15 3,823,409.12 21,665,985.03 辰光致远 23,648,495.91 3,547,274.39 20,101,221.52 苏州易联 12,603,087.72 1,890,463.16 10,712,624.56 刘海滨 10,801,132.16 1,620,169.82 9,180,962.34 刘卫国 6,769,562.57 1,015,434.39 5,754,128.18 王邦新 5,764,865.50 864,729.82 4,900,135.68 梅志勇 4,320,449.12 648,067.37 3,672,381.75 肖冰 4,248,233.92 637,235.09 3,610,998.83 杨楠 3,240,336.84 486,050.53 2,754,286.31 李悦 1,840,898.25 276,134.74 1,564,763.51 郭辉 991,260.82 148,689.12 842,571.70 郭超 991,260.82 148,689.12 842,571.70 夏永强 654,970.76 98,245.61 556,725.15 张晓丽 651,396.49 97,709.47 553,687.02 杨怀兵 396,500.58 59,475.09 337,025.49 陈彪 187,134.50 28,070.18 159,064.32 合计 600,000,000.00 90,000,000.00 510,000,000.00 本次交易对价中的现金部分,由久其软件于募集配套资金实施完成后 10个工作日内,在代扣代缴个人所得税后一次性向交易对方支付. 如果募集配套 资金全部或部分无法实施或者募集配套资金不足以支付现金对价,久其软件将在确定募集配套资金无法实施或不足以支付现金对价之日起45个工作日内以 自筹资金补足应付现金与实际募集配套资金之间的差额部分,并在代扣代缴个人所得税后一次性向交易对方支付. 表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权.