PDF《ETF之星 | 表现观察室》

以上资料仅供参考,不构成任何推荐之用亦不保证操作得失,投资人应审慎评估自身投资风险,并应就投资结果自负其责.

历史绩效不代表未来绩效.非经同意不得转载. ETF夯话题 | 表现观察室 ETF代号 简述 名称 类别 1日(%) 5日(%) 1个月(%) 3个月(%) 1年(%) 今年以来(%) AOM 全球股债组合型 iShares核心稳健配置ETF 保守稳健 0.13 0.05 2.14 5.95 3.88 7.64 IYLD 收益商品组合型 iShares晨星多重资产收益ETF 保守稳健 0.32 0.30 1.76 5.14 5.37 8.22 LQD 美中长期投资级债 iShares iBoxx投资等级公司债券ETF 保守稳健 -0.06 0.40 2.16 5.60 5.61 6.47 GOVT 美各期公债 iShares美国公债ETF 保守稳健 -0.30 -0.32 0.42 1.29 3.65 1.86 SPLV 美股低波动 Invesco标普500低波动ETF 稳健成长 0.55 0.47 2.54 12.92 16.45 14.67 USMV 美股低波动 iShares Edge MSCI美国最小波动率ETF 稳健成长 0.44 0.34 3.36 11.87 16.60 13.88 XLRE 美国地产 SPDR房地产类股ETF 积极成长 0.55 0.41 3.83 15.45 25.34 19.07 REZ 美住宅医疗类地产 iShares住宅不动产投资信托ETF 积极成长 0.38 0.25 1.79 11.72 29.41 14.59 ETF之星 | 表现观察室 ETF代号 简述 名称 话题日期 1日(%) 5日(%) 1个月(%) 3个月(%) 1年(%) 今年以来(%) FIVG 5G生态系 Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF 2019/3/18 2019/4/15 1.32 1.92 5.72 - - - FPX 美股IPO First Trust美股机会ETF 2019/3/28 0.36 0.53 4.42 14.88 9.64 22.34 SKYY 美软体与服务 First Trust云端运算ETF 2019/3/29 0.29 1.28 5.09 16.24 21.76 23.14 XLU 美公用事业 SPDR公用事业类股ETF 2019/4/10 0.47 0.19 0.48 10.16 21.90 10.81 GLDM 黄金 SPDR黄金MiniShares ETF 2019/4/11 -0.12 -0.12 -0.88 0.12 - 0.51 SCHD 美高股利股票 Schwab美国高股利股票型ETF 2019/4/12 0.64 0.56 4.16 11.50 12.27 14.89 资料来源:Morningstar Web (绩效截至:2019/4/12);

详细内文请见ETF之星每月观察室. 资料来源:Morningstar Web (绩效截至:2019/4/12);

话题ETF将替换相对已不具话题的ETF,并非以日期排序.请见各话题日期内文. 警语:类别、观察与特色为目前本资料依市场观察情况并仅供参考,并非长期适用,相关ETF并未保证提供绝对的低波动、收益及成长性,过去历史绩效不代表未来绩效,投资人应就投资结果自负其责.评估截至报告资料日期. 注:(1)积极成长:新兴国家、单一产业、杠反或商品、市场主流或具动能、过去三年标准差或20日波动度大於10%;

(2)稳健成长:已开发成熟国家、过去三年标准差或20日波动度约为10%;

(3)保守稳健:股债组合、价值或收益型、过去三年标准差或20日波动度约为5~10%、3年回报平均约为美国CPI的收益表现. 以上资料仅供参考,不构成任何推荐之用亦不保证操作得失,投资人应审慎评估自身投资风险,并应就投资结果自负其责.历史绩效不代表未来绩效.非经同意不得转载. ETF代号 简述 名称 类别 1日(%) 5日(%) 1个月(%) 3个月(%) 1年(%) 今年以来(%) AOM 全球股债组合型 iShares核心稳健配置ETF 保守稳健 0.13 0.05 2.14 5.95 3.88 7.64 IYLD 收益商品组合型 iShares晨星多重资产收益ETF 保守稳健 0.32 0.30 1.76 5.14 5.37 8.22 模拟搭配后 全球股债+收益型 *组合后约含盖15档子ETF 保守稳健 0.23 0.18 1.95 5.55 4.63 7.93 ETF之星 | 进阶观察室 AOM + IYLD (均配,各50%) 资料来源:单一档ETF绩效来源为Morningstar Web, 模拟搭配以均分绩效模拟,并不保证数字精确.过去表现仅供参考,并不构成任何推荐;