PDF《【CHUBB Roster】》

【CHUBB Roster】 线上加退保系统 (操作手册) 版本日期:20171207 CHUBB Roster 操作手册 v2

1 |13 页目录系统登入.

2 1.登入系统.2 2.进入系统首页.3 3.密码忘记.4 4.帐号锁定.4

一、加退保作业.5 加退保作业.5 1.名册加保.7 2.名册退保.8 3.名册修改.10

二、查询作业.10 1.异动名册历程查询.10 2.最新保单资料查询.12 3.下载保险证.12 CHUBB Roster 操作手册 v2

2 |13 页 系统登入 1.登入系统

网址:https://elec.chubb.com.tw **适用 IE10 以上版本以及 Chrome 任何版本之浏览器** 依序输入「通路代码」 、 「帐号」 、 「密码」后按「登入系统」 ,即可登入系统. 注意 密码有大小写之分 CHUBB Roster 操作手册 v2

3 |13 页2.进入系统首页 2.1.画面右上方显示由左至右,依序为登入之使用者通路代号、使用者帐号及姓名. 2.2.上方灰底列为功能选单. 使用者依照权限不同,可相应对使用不同功能. 2.3. 右上方红色按钮为登出键,可对帐号做登出系统动作. CHUBB Roster 操作手册 v2

4 |13 页3.密码忘记 ?如密码输入错误,则系统会出现提示语"帐号密码错误",如下图所示. ?请点选忘记密码,系统将会重新寄发新的密码至客户指定信箱. 4.帐号锁定 ?如密码输入错误

5 次以上(含),则系统会出现帐号已被锁定. ?帐号被锁定会出现提示语"帐号已被锁定,请按忘记密码,系统将重新寄发新的密码", 如下图所示. ?请点选忘记密码,系统将会重新寄发新的密码至客户指定信箱. CHUBB Roster 操作手册 v2

5 |13 页

一、加退保作业 加退保作业 登入系统后点选 加退保作业 ,选择「加退保作业」 . 进入名册加退保作业,此画面显示该登入者可进行加退保的保单号码 点选 ,则系统会跳出「注意事项」 选择「同意」 ,才能进行名册加退保作业. CHUBB Roster 操作手册 v2

6 |13 页 加退保作业功能共分三部分, 「名册加保」 、 「名册退保」以及「名册修改」 . CHUBB Roster 操作手册 v2

7 |13 页1.名册加保 (1) 点选 进入加保页面. (2) 可点选 功能新增多笔名册资料;

亦可点选 功能,删除单笔资料. (3) 可使用 功能,请先下载例档案后,存放於指定位置,於例档案输入完相关资 料后,於页面中点选 进行上传. *例档案,会依照保单所选择的计画别不同,而仅能选择与保单相同的计画别. CHUBB Roster 操作手册 v2

8 |13 页(4) 点选储存按钮后,可回到名册列表查看已新增的名册资讯. 当天新增的资料,於转档前可 ,若已转档,则仅能作退保. (5) 当天新增的资料,可点选 列印该加保人员保险证明书. 2.名册退保 ? 单笔退保 1. 点选 进入退保确认页面. 2. 点选储存按钮后,回到名册列表画面. 当天退保的资料,於转档前可取消退保,若已转档,则名册资料已退保成功. CHUBB Roster 操作手册 v2

9 |13 页?多笔退保 1. 勾选多笔名册资料进再点选 按钮,进行多人退保作业 2. 进入多人退保作业画面,以下功能与单笔作业操作方式相同 名册资料最低投保人数为

2 人,若低於

2 人则系统提示「最低名册限制为

2 人,低於此人 数限制不允许再退保」 CHUBB Roster 操作手册 v2

10 |13 页3.名册修改 1. 点选 进入修改页面,除身分证字号不能修改外,其余皆可异动. 2. 可点选 ,查询该保单的计画别资讯 3. 可点选 列印该修改名册的保险证明书

二、查询作业 查询作业 1.异动名册历程查询 ?主要是针对名册异动的历程予以查询. ?如下图所示,批单号码为异动历程编码,当日於转档前,名册的异动皆为同一批单号码, 若转档后作名册的异动,则会另起一个批单号码. CHUBB Roster 操作手册 v2