PDF《内幕消息 收购两项新地铁房地产项目大部份权益的期权》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任.

(在香港注册成立的有限公司) (股份代号:00123) 内幕消息收购两项新地铁房地产项目大部份权益的期权绪言 本公告乃越秀地产股份有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司 「本集团」 ) 根愀哿 合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 第13.09 条及香港法例第

571 章证券及期货条例 ( 「证券及期货条例」 ) 第XIVA 部的内幕消息条文而作出. 诚如本公司於二一九年三月十八日刊发的通函所披露,引入广州地铁集团有限公 司(「广州地铁」 ) 作为本公司战略股东,本公司可 (相对於其竞争对手) 获得更多参与 不同由广州地铁中标的新地铁房地产项目的权利,继而促进实现本公司的 「轨交 + 房 地产」 业务战略.本公司收购上述首个项目 (上述通函所提述) 的86% 权益已於二 一九年四月完成. 董事会欣然宣布,凭藉与广州地铁的新战略关系的利益,本公司透过与其最终控 股股东广州越秀集团有限公司 ( 「广州越秀」 ) 订立两份越秀地产期权契约 (定义见下 文) ,於本公告日期已落实取得可收购两项新地铁房地产项目 (定义见下文) 51% 权 益的权利. C

2 C 两项新地铁房地产项目 广州地铁 (透过其两间全资附属公司,各为 「新项目公司」 ) 已成功投得以下两幅地 块: 首个项目 ( 「萝岗项目」 ) 的战略位置毗邻地铁

6 号线香雪站,仅相隔

600 米,并由地 下通道直接连接地铁站.按本公司所了解,此为黄浦区核心地区的仅有大面积地块 (地盘面积为 282,931 平方米 ( 「平方米」 ) 及总建筑面积为 911,922 平方米) ,可发展由 住宅楼宇及教育设施组成的多用途综合体. 第二个项目 ( 「陈头岗项目」 ,连同萝岗项目统称为 「新地铁房地产项目」 ) 位於地铁

22 号线陈头岗站东面,为番禺区罕有大面积纯住宅房地产开发项目 (地盘面积为 242,094 平方米及总建筑面积为 881,240 平方米) .地铁

22 号线预期将於二二年 启用,预期将符合陈头岗项目的销售期,将有助提升项目的价值. 於本公告日期,新地铁房地产项目仍处於建设前期的设计及绘图阶段.按本公司所 了解建设预期将於二一九年第三季展开. 两份越秀地产期权契约 於本公告日期,广州越秀 (透过其附属公司) 与广州地铁订立 (其中包括) 股权转让 协议,以收购两间新项目公司各自的 51% 股权 (连同按比例未偿还股东贷款及累计 利息,统称 「51% 股权及初期贷款利息」 ) (各为 「广州越秀 51% 收购事项」 ) .假设於 二一九年五月三十日完成 (仅供说明) ,总代价分别约人民币 43.6 亿元 (与萝岗项 目有关) 及约人民币 34.9 亿元 (与陈头岗项目有关) 将由广州越秀 (透过其附属公司) 就有关收购事项支付.此外,预期广州越秀将 (直接或透过其附属公司) 向新项目公 司提供进一步资金 (按广州越秀於相关项目的持股比例计算,各为 「进一步股东贷 款」 ) ,支持该等项目初步开发.接本公司所了解,於本公告日期,广州地铁亦与其 C

3 C 他方订立股权转让协议,以收购新项目公司 (其持有萝岗项目) 的9% 股权,并按比 例分摊未偿还股东贷款 (包括应计利息) .蚂蹲鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ 及所信,该名其他方及其最终实益拥有人为独立於本公司及其关连人士的第三方. 於本公告日期,广州越秀亦与本公司订立两份期权契约 ( 「越秀地产期权契约」 ) ,,