PDF《A26》

2012年6月13日 星期三 Disclosure A26 信息披露 撤回.

每家机构投资者只能提交一份《 网下利率询价及认购申请表》 ,如投资者提交两份以上( 含两份) 《 网 下利率询价及认购申请表》 ,则以最先到达的视为有效,其后的均视为无效.

3、利率确定 发行人和联席主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券各品种的最终 票面利率,并将于2012年6月15日( T日) 在《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券时报》 及上交所网站( http:// www.sse.com.cn) 上公告本期债券的最终票面利率. 发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本 期债券.

三、网上发行 ( 一) 发行对象 网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者( 法律、法规禁 止购买者除外) . ( 二) 发行数量 本期债券发行总额为400,000万元,网上发行数量预设为发行总额的10%,即40,000万元,包括5年期 品种25,000万元和7年期品种15,000万元. 发行人和联席主承销商将根据网上发行情况决定是否启动网 上/网下回拨机制,如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;

如网上发行数量认购不足,则将剩余部 分全部回拨至网下发行. 采取单向回拨,不进行网下向网上回拨. ( 三) 发行时间 网上发行时间为1个交易日,即发行首日2012年6月15日( T日) 上交所交易系统的正常交易时间( 上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00) . 如遇重大突发事件影响本期发行,则顺延至下一交易日继续进行. ( 四) 认购办法

1、 本期债券5年期品种的发行代码为

751973 , 简称为 12国电01 ;

7年期品种的发行代码为

751974 ,简称为 12国电02 .

2、发行价格为100元/张.

3、在网上发行日的正常交易时间内,联席主承销商通过上交所交易系统进行 卖出申报 ,参与网上 发行的投资者通过上交所交易系统进行 买入申报 ,通过上交所交易系统撮合成交,按 时间优先 的原 则实时成交. 网上认购按照 时间优先 的原则,先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足,上交所交 易系统将实时确认成交. 发行人和联席主承销商将根据网上发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制, 如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;

如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下 发行. 采取单向回拨,不进行网下向网上回拨.

4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手( 10张,1,000元) ,超过1手的必须是1手的 整数倍. 投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定执行,并自 行承担相应的法律责任.

5、凡参与网上认购的投资者,认购时必须持有上交所证券账户并办理指定交易,尚未办理开户登记 手续的投资者,必须在网上认购日2012年6月15日( T日) 之前开立上交所证券账户及办理指定交易. 已开 立资金账户但没有存入足额资金的认购者,需在网上认购日之前( 含当日) 存入全额认购款,尚未开立资 金账户的认购者,必须在网上认购日之前( 含当日) 在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户,并存 入全额认购款. 资金不足部分的认购视为无效认购.

6、社会公众投资者网上认购次数不受限制. ( 五) 结算与登记 网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理. ( 六) 网上发行注册 本次网上发行注册由登记公司根据网上认购结果进行资金清算确认有效认购后进行注册. 如登记公 司的结算参与人2012年6月18日( T+1日) 未能完成认购资金清算义务,登记公司将根据资金缺口,对该结 算参与人名下所有认购按时间顺序从后向前确定无效认购.