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电话:010-58682100 传真:010-64829902 ( 二) 保荐人/债券受托管理人/联席主承销商 招商证券股份有限公司 联系地址:北京市西城区金融街甲9号金融街中心7层 联系人:刘彤、李磊、许悦平、张长虹、汪浩、汪纯冰、王雨泽、梁莹

电话:010-57601911 传真:010-57601990 ( 三) 联席主承销商

1、瑞银证券有限责任公司 联系地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层 联系人:陈嘉斌、黄艳琼、王卓 联系

电话:010-

58328530、010-

58328521、010-58328526 传真:010-58328534

2、长城证券有限责任公司 联系地址:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层 联系人:刘斌、陈忠华、韩海萌 联系

电话:010-88366060 传真:010-88366650 附件一: 国电电力发展股份有限公司2012年 公司债券( 第一期) 网下利率询价及认购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明. 本表一经申购人完整填写,且由其法定代表人(或其授权代表)签字及加盖单位公章后传真至联席主承销商后,即 构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约. 基本信息 机构名称 法定代表人姓名 营业执照注册号 经办人姓名 传真号码 联系电话 托管券商席位号 证券账户名称(上海) 证券账户号码(上海) 利率询价及申购信息 5年期品种(3.70%-4.70%) 7年期品种(3.90%-4.90%) 票面利率(%) 申购金额(万元) 票面利率(%) 申购金额(万元) 重要提示:请将此表填妥签字并加盖公章后,于2012年6月14日13:00至15:00时前连同法定代表人授权委托书(法定代 表人本人签章的无须提供)、有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件(须加盖 单位公章)和经办人身份证复印件传真至联席主承销商处. 申购传真: 010-57601765 /

66、010-57601771 /

72 咨询

电话:010-

57601871、

57601889、

57601903、010-58328526 申购人在此承诺:

1、申购人以上填写内容真实、有效、完整;

2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的有 关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准,并将在认购本期债券后依 法办理必要的手续;

3、本期债券最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额;

4、申购人在此承诺接受发行人与联席主承销商制定的本次网下发行申购规则;

申购人同意联席主承销商按照网 下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额,并接受联席主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排;

5、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将认购款足额 划至联席主承销商通知的划款账户. 如果申购人违反此义务,联席主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债 券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向联席主承销商支付违约金,并赔偿联席主承销商由 此遭受的损失;

6、申购人理解并接受,如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况,在经与主 管机关协商后,发行人及联席主承销商有权暂停或终止本期发行. 法定代表人(或授权委托人)签字: (单位盖章) 2012年月日填表说明:( 以下内容不需传真至联席主承销商处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请 仔细阅读)