PDF《⒛19年 兰陵县国有资产运营有限公司》

⒛19年兰陵县国有资产运营有限公司 公司债券募集说明书 兰陵县国 有限公司 主承销商 田万宠拥IⅡ 秀 有跟￡目s E W^ 0NGVu^ sEcuRITlEs C0.

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3 2019 年兰陵县国有资产运营有限公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司已对本募集说明书及其摘要进 行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自 行负责.

五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《账户及资 金监管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》中的安 排.

2019 年兰陵县国有资产运营有限公司公司债券募集说明书

2 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2019年兰陵县国有资产运营有限公司公司债 券(简称 19兰陵国资债 ) .

(二)发行总额:人民币12亿元.

(三)债券期限:本期债券为7年期,同时设置本金提前偿付条 款.

(四) 债券利率: 本期债券为固定利率债券, 票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差确定. 基准利率为发行公告日前五个工作日一 年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保 留两位小数) . 本期债券最终发行票面年利率根据簿记建档结果确定, 并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固定不变.本期债券采 用单利按年计息,不计复利.

(五)还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续 期内的第

3、

4、

5、

6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、 20%、20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付. 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券 持有人所持债券面值所应获利息进行支付,年度付息款项自付息日 起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.

(六) 发行方式及对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公

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3 司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定 除外) 公开发行和通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分 公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、 法规禁止购买者除外)公开发行.

(七)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券, 投资者在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公 司登记托管;

在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公 司上海分公司登记托管.

(八)债券担保:本期债券无担保.

(九)信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评 定,本期债券的信用等级为AA,发行人的主体信用等级为AA.

(十) 资金监管人/债权代理人: 发行人聘请中国建设银行股份有 限公司兰陵支行作为本期债券的资金监管人、债权代理人.发行人与 中国建设银行股份有限公司兰陵支行签署了 《账户及资金监管协议》 、 《债权代理协议》,中国建设银行股份有限公司兰陵支行将代理债券 投资人监督发行人经营状况、募集资金使用情况.同时,如发行人未 按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务, 中国建 设银行股份有限公司兰陵支行将协助或代理投资者向发行人追偿.

七、发行人承诺 发行人不承担政府融资职能, 发行本期债券不涉及新增地方政府 债务. 目录 释义.1 第一条 债券发行依据.4 第二条 本次债券发行的有关机构.5 第三条 发行概要.9 第四条 认购与托管.12 第五条 债券发行网点.14 第六条 认购人承诺.15 第七条 债券本息兑付办法.17 第八条 发行人基本情况.18 第九条 发行人业务情况.34 第十条 发行人财务情况.57 第十一条 已发行尚未兑付的债券.91 第十二条 募集资金用途.92 第十三条 偿债保证措施.101 第十四条 投资者权利保护.109 第十五条 风险揭示.120 第十六条 信用评级.128 第十七条 法律意见.130 第十八条 其他应说明的事项.133 第十九条 备查文件.134 附表一:2019 年兰陵县国有资产运营有限公司公司债券发行网点表

136 附表二:发行人最近三年及一期合并资产负债表

137 附件三:发行人最近三年及一期合并利润表及合并利润分配表

139 附表四:发行人最近三年及一期合并现金流量表

140 2019 年兰陵县国有资产运营有限公司公司债券募集说明书

1 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语具有以下 含义: 发行人/公司:指兰陵县国有资产运营有限公司. 振苍公司:指兰陵县振苍实业有限公司. 华龙热电公司:指临沂华龙热电有限公司. 公共住房公司:指兰陵县公共住房经营有限公司. 瑞仓粮油公司:指兰陵县瑞仓粮油购销有限公司. 新农村建发公司:指兰陵县新农村建设发展有限公司. 城乡建发公司:指兰陵县城乡建设发展有限公司. 昌通公司:指兰陵县昌通公路工程有限公司. 城投开元公司:指兰陵县城投开元旅游开发有限公司. 城投佳园公司:指兰陵县城投佳园建设开发有限公司. 兰陵县政府/县政府:指兰陵县人民政府. 苍山县政府/苍山县人民政府:指兰陵县人民政府原称,2014年 1月苍山县更名为兰陵县. 本期债券:指总额为人民币12亿元的 2019年兰陵县国有资产 运营有限公司公司债券 . 本次发行:指2019年兰陵县国有资产运营有限公司公司债券的 发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《2019年兰陵县国有资产运营有限公司公司债券募集说明 书》 . 主承销商/簿记管理人/申万宏源:指申万宏源证券有限公司. 分销商:指中信建投证券股份有限公司、东海证券股份有限公

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2 司. 承销团:指主承销商为本次债券发行组织的,由主承销商和分 销商组成的承销团. 簿记建档: 指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间后, 投资者直接向主承销商发出申购订单,主承销商负责记录申购订单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规 模及发行利率的过程. 余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期 债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出 的债券全部买入. 申购区间与投资者申购提示性说明:指《2019年兰陵县国有资 产运营有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》 . 《账户及资金监管协议》 :指《2017年兰陵县国有资产运营有限 公司公司债券账户及资金监管协议》 . 《债权代理协议》 :指《2017年兰陵县国有资产运营有限公司公 司债券债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指《2017年兰陵县国有资产运营有限 公司债券持有人会议规则》 . 资金监管人/债权代理人:中国建设银行股份有限公司兰陵支 行. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 上交所:指上海证券交易所. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海分公司: 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司.

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3 证券登记机构: 指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登 记结算有限责任公司. 《公司法》 :指中华人民共和国公司法. 《证券法》 :指中华人民共和国证券法. 元:指人民币元. 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假 日或休息日) . 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息 日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日和/或休息日) . 本募集说明书中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数 上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的.

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4 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2018〕87 号文件核准公开发行. 2017年4月10日,发行人召开董事会会议,会议审议同意发行人 申请发行总额不超过人民币15亿元(含15亿元),债券期限为7年期 的公司债券. 2017年4月26日,发行人股东兰陵县人民政府出具《兰陵县人民 政府关于同意兰陵县国有资产运营有限公司申请发行公司债券的批 复》,同意发行人申请发行总额不超过人民币15亿元(含15亿元), 债券期限为7年期的公司债券.

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5 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:兰陵县国有资产运营有限公司 住所:兰陵县县城惠民路 法定代表人:刘会彬 联系人:葛萍 联系地址:兰陵县县城惠民路

7 号院 联系

电话:0539-5120188 传真:0539-5211469 邮政编码:277700

二、承销团

(一)主承销商/簿记管理人:申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 联系人:于海龙、梁煜莹 联系地址:北京市西城区太平桥大街19号 联系

电话:010-

88085365、88013856 传真:010-88085373 邮政编码:100033

(二)分销商:

1、中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 联系人:孙金城 联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层 联系

电话:010-86451000

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6 传真:010-65608445 邮政编码:100010

2、东海证券股份有限公司 住所:江苏常州延陵西路23号投资广场18层 法定代表人:赵俊 联系人:高芳 联系地址:上海市浦东新区东方路1928号东海大厦3楼债券发行 部 联系

电话:021-20333395 传真:021-50498839 邮政编码:200125

三、资金监管人/债权代理人:中国建设银行股份有限公司兰陵 支行 营业场所:兰陵县城会宝路东段南侧朝阳花园商住小区沿街楼 商业3-6号 负责人:韩伟 联系人:林本发 联系地址:兰陵县城会宝路东段南侧朝阳花园商住小区沿街楼 商业3-6号 联系

电话:0539-5210579 传真:0539-5261638 邮政编码:277700

四、交易所发行场所:上海证券交易所 住所:上海市浦东南路528号证券大厦 总经理:蒋锋

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7 联系人:李刚 联系地址:上海市浦东南路528号证券大厦 联系

电话:021-68802562 传真:021-68807177 邮政编码:200120

五、托管人:

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:水汝庆 联系人:李皓、毕远哲 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号 联系

电话:010-

88170735、88170738 传真:010-

66061871、66061875 邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号 负责人:聂燕 联系人:王博 联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 联系

电话:021-68870172 传真:021-38874800 邮政编码:200120

六、审计机构:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:北京西城区车公庄大街

9 号院

1 号楼(B2)座301 室2019 年兰陵县国有资产运营有限公司公司债券募集说明书

8 执行事务合伙人:王子龙 联系人:王宏兵 联系地址:南京市黑龙江路

128 号b座14 楼 联系

电话:025-83478785 传真:025-83467011 邮政编码:210037

七、信用评级机构:东方金诚国际信用评估有限公司 住所:北京市西城区德胜门外大街

83 号德胜国际中心 B 座 法定代表人:罗光 联系人:刘贵鹏、庞文静 联系地址:北京市西城区德胜门外大街

83 号德................