PDF《中天国富证券有限公司》

中天国富证券有限公司 中富证字z2017{252 号 签发人:李志涛 关于北京青果灵动科技股份有限公司首次公开发行股 票并在主板上市辅导工作报告(第三期) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 《证券 发行上市保荐业务管理办法》 等有关规定, 中天国富证券有限公司 (原名 海际证券有限责任公司 ,2017 年8月更名,以下简称 中天国 富证券 或 辅导机构 )与北京青果灵动科技股份有限公司(以下 简称 青果灵动 或 公司 )于2017 年4月12 日签订了《北京青 果灵动科技股份有限公司与海际证券有限责任公司之首次公开发行 上市辅导协议》 (以下简称 《辅导协议》 ) ,中天国富证券受聘担任 青果灵动首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市项目辅导工 作的辅导机构, 并于

2017 年4月14 日在中国证监会北京证监局进行 了辅导备案登记.

按照既定的辅导计划, 中天国富证券依据中国证监会相关规定及 与青果灵动签订的《辅导协议》 ,有计划、分步骤地开展了多层次及 全方位的辅导工作.目前辅导工作按照计划顺利进行,取得了较好的 辅导效果,现就本期辅导工作进展情况汇报如下:

一、本期主要辅导工作

(一)本期辅导时间 中天国富证券与青果灵动于

2017 年 4月

12 日签订了 《辅导协议》 , 于2017 年4月14 日向中国证券监督管理委员会北京监管局报送了辅 导备案登记材料. 第一期辅导工作由

2017 年4月14 日至

2017 年6月13 日,中天 国富证券于

2017 年6月14 日向北京证监局报送了 《海际证券有限责 任公司关于北京青果灵动科技股份有限公司首次公开发行股票并在 主板上市辅导工作报告(第一期) 》 . 第二期辅导工作由

2017 年6月14 日至

2017 年8月7日,中天 国富证券于

2017 年8月7日向北京证监局报送了《海际证券有限责 任公司关于北京青果灵动科技股份有限公司首次公开发行股票并在 主板上市辅导工作报告(第二期) 》 . 本期辅导时间由

2017 年8月8日至

2017 年10 月7日.

(二)中天国富证券实施的主要辅导工作 本期辅导工作依据双方签订的《辅导协议》和拟定的辅导计划进 行,具体辅导过程如下:

1、中天国富证券辅导小组继续在青果灵动现场进行详尽的尽职 调查,通过进一步核查梳理青果灵动历史沿革资料、行业资料、重大 合同、产权证书、财务报表、客户对账单、纳税凭证等相关文件完成 摸底调查,对取得的工作底稿进行归档和整理,针对调查过程中发现 的问题,制定切实可行的解决方案,协助公司解决.

2、辅导小组对青果灵动游戏业务、后台管理系统进行核查,了 解公司游戏研发业务的运营过程及收款流程、对账程序,以及游戏研 发公司各种经营模式特点.

3、企业和可研咨询机构初步完成募投项目的编制,基于提高辅 导对象在网页游戏和移动网络游戏领域的研发实力、 扩大经营规模的 目的细化明确了募投项目的投资方向及具体投资计划, 包括游戏开发 项目、游戏开发技术与游戏管理平台项目、补充流动资金等.

4、中天国富证券及北京市康达律师事务所(以下简称 康达律 师 ) 、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 天职国 际会计师 )对青果灵动报告期内主要供应商进行现场走访,通过对 供应商相关人员的访谈, 确认青果灵动报告期内业务经营的真实性及 成本确认的合理依据.