PDF《天风证券股份有限公司 关于2019年第一期新兴铸管股份有限...》

债券代码:1980010 债券简称:19新兴绿色债01 111076.

SZ 19新兴G1 天风证券股份有限公司 关于2019年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券 重大事项债权代理事务临时报告 天风证券股份有限公司作为2019年第一期新兴铸管股份有限公 司绿色债券(以下简称"本期债券" )债权代理人,持续密切关注对 债券持有人权益有重大影响的事项.根据《公司债券发行与交易管理 办法》 、 《公司债券债权代理人执业行为准则》等相关规定及本期债券 《债权代理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下: 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人" )于2019 年1月29日在深圳证券交易所网站上公告了子公司涉及诉讼(仲裁) 的公告,公告具体内容如下:

一、发行人子公司涉及诉讼(仲裁) 新兴铸管股份有限公司全资子公司新兴铸管 (香港) 有限公司 (以 下简称"铸管香港" )于2018 年12 月4日向中国国际经济贸易仲 裁委员会提交仲裁申请书, 并于近日收到中国国际经济贸易仲裁委员 会送达的(2019)中国贸仲京字第

001884 号《F20181819号合作协 议争议案仲裁通知》 ,现将本次仲裁案件的基本情况公告如下:

(一)有关本案的基本情况

1、仲裁当事人 申请人(原告) :新兴铸管(香港)有限公司 被申请人一(被告一) :Gold Point Development Limited 被申请人二(被告二) :冠欣发展(香港)有限公司 被申请人三(被告三) :梅伟 被申请人四(被告四) :Ruffy Investments Limited

2、受理机构:中国国际经济贸易仲裁委员会

3、仲裁标的:本金人民币

3 亿元及所产生的利息和违约金

4、案件基本情况

2013 年5月,铸管香港与 Gold Point Development Limited(以 下简称"GPDL" ) 、冠欣发展(香港)有限公司(以下简称"冠欣香 港" ) 、梅伟和 Ruffy Investments Limited(以下简称 "Ruffy" )签订 《通过可转换债券发行投资白乃庙铜业有限公司之合作协议》 ,约定 铸管香港认购 GPDL 发行的

3 亿元人民币有息有抵押可转换债券, GPDL 所获资金专项用于白乃庙铜业的扩建、 技术改造和补充流动资 金. 同时, Ruffy 与铸管香港签署 《股票质押合同》 , 约定将 Ruffy 持 有的香港创业板上市公司中国有色金属有限公司 51%股票质押给铸 管香港. 鉴于转换期届满后, 该可转换债券未如约转换成股权, GPDL 也 未按时支付可转换债券的利息,铸管香港申请仲裁,要求前述各方偿 还可转换债券本息,并行使质押权.

5、仲裁请求 裁决GPDL向铸管香港偿还可转换债券本金人民币3亿元以及由 此产生的利息和违约金;

裁决梅伟、 冠欣香港因其违约行为而给铸管香港所造成的上述第 一项仲裁请求中的损失承担赔偿责任;

裁决 Ruffy 就上述第一项、第二项仲裁请求项下的债务承担连 带清偿责任;

裁决铸管香港有权对《股票质押合同》 、 《股票、可转换公司债券 质押合同》项下所列明的质押物行使质押权,即有权以该等质押物通 过折价、拍卖、变卖等方式所获得的款项在上述第一项、第二项仲裁 请求所确定的债务范围内优先受偿;

裁决前述四名被申请人承担铸管香港因提起本案仲裁而产生的 合理费用,包括但不限于律师费人民币 500,000 元;

裁决前述四名被申请人承担本案全部仲裁费用.

(二)裁决情况 上述案件尚未开庭,暂无裁决结果.