PDF《本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本期发行的简...》

三、因起息日在

2017 年1月1日以后,本次债券名称定为申万宏源证券 有限公司公开发行

2017 年公司债券,本期债券名称定为申万宏源证券有限公司 公开发行

2017 年公司债券(第一期).本次发行、申报、封卷及备查文件中涉 1-2-7 及上述调整的,调整前后相关文件及其表述均具备相同法律效力. 1-2-8 目录声明.2 重大事项提示.4 目录.8 释义.10

第一节 发行概况.13

一、核准情况及核准规模.13

二、本期发行的主要条款.13

三、本期债券发行及上市安排.13

四、本次债券发行的有关机构.16

五、发行人与本次债券发行的有关机构、人员的利害关系.18

六、认购人承诺.18

第二节 发行人及本期债券的评级情况.20

一、本期债券的信用评级情况.20

二、信用评级报告的主要事项.20

第三节 发行人基本情况.22

一、发行人概况.22

二、发行人历史沿革.23

三、发行人实际控制人变化情况及重大资产重组情况.26

四、发行人的组织结构和对其他企业的重要权益投资情况.26

五、发行人控股股东与实际控制人.35

六、发行人的董事、监事、高级管理人员.37

七、发行人主要业务基本情况.45

八、发行人所在行业情况及主要竞争优势.61

第四节 发行人的资信情况.71

一、发行人获得的主要授信情况.71

二、最近三年及一期与主要客户业务往来的违约情况.71

三、最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况.71 1-2-9

四、本次发行后的累计公司债券余额及占发行人最近一期净资产的比例...72

第五节 财务会计信息.73

一、发行人最近三年及一期财务报表.73

二、合并报表范围变化情况.82

三、最近三年及一期主要财务指标.82

四、本次发行公司债券后资产负债结构的变化.84

第六节 募集资金运用.86

一、公司债券募集资金数额.86

二、本次募集资金运用方案.86

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响.86

第七节 备查文件.88

一、备查文件.88

二、查阅地点.88 1-2-10 释义在本募集说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 发行人/公司/本公司 /申万宏源证券 指 申万宏源证券有限公司 股东决定 指 公司股东申万宏源集团股份有限公司所作出的批 准公司公开发行公司债券的决定 董事会 指 申万宏源证券有限公司董事会 监事会 指 申万宏源证券有限公司监事会 高级管理人员 指 公司董事会聘任的高级管理人员 中央汇金公司 指 中央汇金投资有限责任公司 中央汇金资管公司 指 中央汇金资产管理有限责任公司 申银证券 指 原上海申银证券有限公司 万国证券 指 原上海万国证券有限责任公司 申银万国证券/申银 万国 指 原申银万国证券股份有限公司 宏源证券 指 原宏源证券股份有限公司 申万宏源集团公司 指 申万宏源集团股份有限公司 申万菱信基金 指 申万菱信基金管理有限公司 PB业务 指 指向对冲基金等高端机构客户提供集中托管清 算、后台运营、研究支持、杠杆融资、证券拆借、 资金募集等一站式综合金融服务的统称. MOM 指Manager of Mangers的简称, 管理人的管理人基金 FOF 指Fund of Fund的简称,基金中的基金 另类投资 指 证券公司对《证券公司证券自营投资品种清单》 所列品种以外的金融产品的投资 主承销商/簿记管理 人/申万宏源承销保 荐公司 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 债券受托管理人/受 托管理人 指 华泰联合证券有限责任公司 申万期货公司 指 申银万国期货有限公司 宏源期货公司 指 宏源期货有限公司 申万投资公司 指 申银万国投资有限公司 1-2-11 申万创新投公司 指 申银万国创新证券投资有限公司 宏源汇富公司 指 宏源汇富创业投资有限公司 宏源汇智公司 指 宏源汇智投资有限公司 申万宏源西部公司 指 申万宏源西部证券有限公司 申万宏源(国际)集团指申万宏源(国际)集团有限公司 申万研究所 指 上海申银万国证券研究所有限公司 本次债券 指 根据发行人股东2016年9月29日出具的股东决定 书,并经中国证监会核准,向合格投资者公开发 行总额不超过80亿元的公司债券 本期债券 指 申万宏源证券有限公司公开发行2017年公司债券 (第一期) 本次发行 指 本次债券的公开发行 本期发行 指 本期债券的公开发行 不超过 指 不超过(含本数) 募集说明书 指 公司根据有关法律、法规为发行本期公司债券而 制作的《申万宏源证券有限公司公开发行2017年 公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资 者)》 募集说明书摘要/本 募集说明书摘要 指 公司根据有关法律、法规为发行本期公司债券而 制作的《申万宏源证券有限公司公开发行2017年 公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格 投资者)》 发行公告 指 公司根据有关法律、法规为发行本期公司债券而 制作的《申万宏源证券有限公司公开发行2017年 公司债券(第一期)发行公告》 《债券受托管理协 议》 指 公司与债券受托管理人签署的《申万宏源证券有 限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》 《债券持有人会议 规则》 指 《申万宏源证券有限公司公开发行2016年公司债 券之债券持有人会议规则》 《公司章程》 指 《申万宏源证券有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 1-2-12 会计师事务所 指 毕........