PDF《招商证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司》

招商证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称 本保荐机构 、 招商证券 )作为黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司 (以下简称 珍宝岛 、 公司 ) 的保荐机构, 根据 《证 券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》 、 《上市公司监管指引第

2 号― 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求,对珍宝岛

2015 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,现将核查情况报告如下:

一、 募集资金基本情况 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]547 号文核准,于2015 年4月14 日首次公开发行人民币普通股.

本次共 计发行人民币普通股(A 股)6,458 万股.发行价格为 23.60 元/股.经瑞华会计 师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2015]第21020003 号《验资报告》 验证, 此次发行募集资金总额为 152,408.80 万元,扣除发行费用后的募集资金净 额为 142,739.23 万元,于2015 年4月17 日到账. 截至

2015 年12 月31 日,募集资金已使用 1,147,581,098.16 元,收到募集资 金利息 1,399,217.37 元,募集资金余额 281,210,419.21 元.

二、 募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,珍宝岛根据实际情况,制定了《黑龙江珍宝 岛药业股份有限公司募集资金管理制度》 (以下称 募集资金管理制度 ) .根据募 集资金管理制度的规定,珍宝岛对募集资金存放于专用账户,截止

2015 年12 月31 日,公司募集资金专用账户情况如下: 序号 开户行 账号

1 中国建设银行股份有限公司鸡西分行营业部

23001635151050533243 2 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行

65010157870001168 3 中国建设银行股份有限公司鸡西分行营业部

23001635151050534026 4 中国工商银行股份有限公司亳州分行

1318040029999999970 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据有关法律法规及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 ,珍宝岛签订的《募集资金专户 存储三方/四方监管协议》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中 规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》不存在重大差异.

三、 2015年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 根据珍宝岛药业

2015 年公开发行的投资计划,上述募集资金将用于下列项 目: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金投资金额

1 年产

8000 万支注射用血塞通生产线建设项目 32,920.58

2 注射用骨肽高技术产业化项目 8,921.17

3 中药提取二期工程建设项目 23,571.21

4 年产 1.93 亿支水针车间 GMP 改建项目 16,172.20

5 技术研发中心建设项目 5,237.81

6 复方芩兰口服液产业化项目 10,443.08

7 现代化仓储及物流基地建设项目 7,485.67

8 偿还银行贷款及补充流动资金项目 37,987.51 合计 142,739.23 报告期内,珍宝岛实际使用募集资金人民币 1,147,581,098.16 元,具体情况 详见附表 1《募集资金使用情况对照表》 .

(二)募投项目先期投入及置换情况

2015 年8月3日,珍宝岛对此次发行前以自有资金对募集资金投资项目的 投资金额进行了置换. (详见珍宝岛公告,公告编号为临 2015-012.公司已在此 次发行的发行申请材料中披露,拟以募集资金置换购置该轮预先投入的自筹资 金. )已完成项目投入自有资金 63,638.11 万元,按照珍宝岛此次的投资计划,置 换募集资金金额合计为 57,054.36 万元,置换情况如下: 单位:元 序号 项目名称 以自筹资金 预先投入金额 置换 募集资金金额