PDF《浙江亚厦装饰股份有限公司》

1 浙江亚厦装饰股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构(主承销商) 广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 二一四年四月

2 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

全体董事签名: 丁海富 王文广 俞曙吴青谊 丁欣欣 张杏娟 顾云昌 汪祥耀 王力浙江亚厦装饰股份有限公司

2014 年4月22 日3特别提示 本次非公开发行新增股份 49,074,994 股,将于

2014 年4月【25】日在深 圳证券交易所上市. 本次发行中,7 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起

12 个月,预计上市流通时间为

2015 年4月【25】日. 根据深圳证券交易所相关业务规则规定,

2014 年4月【25】 日 (即上市日) , 公司股价不除权. 本次非公开发行完成后, 公司股权分布符合 《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件.

4 目录 释义.6

第一节 本次发行的基本情况

8

一、发行人基本情况.8

二、本次发行履行的相关程序.9

(一)本次发行履行的内部决策程序.9

(二)本次发行监管部门核准过程.9

(三)募集资金及验资情况.9

(四)股权登记情况.9

三、本次发行概况.10

四、发行对象情况.10

(一)发行对象及配售情况.10

(二)发行对象的基本情况.12

(三)发行对象与发行人的关联关系.14

(四)发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况.14

(五)发行对象及其关联方与发行人未来交易安排.14

五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.14

六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.15

七、本次发行相关机构名称.15

(一)保荐机构(主承销商)15

(二)发行人律师.15

(三)审计机构.16

第二节 本次发行前后公司相关情况

17

一、本次发行前后股东情况.17

(一)本次发行前,公司前十大股东持股情况.17

(二)本次发行后,公司前十大股东持股情况.17

(三)董事、监事和高级管理人员持股变动情况.18

二、本次发行对公司的影响.19

(一)股本结构变化情况.19

(二)资产结构变化情况.19

(三)对公司每股收益和每股净资产的影响.19

(四)业务结构变动情况.20

(五)公司治理变动情况.20

(六)高管人员结构变化情况.20

(七)关联交易及同业竞争影响.20

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

21

一、主要财务数据及财务指标.21

(一)公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明.21

(二)主要财务数据.21

5

(三)主要财务指标.22

二、管理层讨论与分析.23

(一)资产结构变动分析.23

(二)负债结构变动分析.23

(三)盈利能力分析.23

(四)现金流量分析.25

第四节 本次募集资金运用

27

一、本次募集资金的使用计划.27

二、本次募集资金投资项目的基本情况与前景.27

(一)石材制品工厂化项目二期.27

(二)幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目.28

(三)营销网络升级项目.30

(四)亚厦企业运营管理中心建设项目.32

(五)企业信息化建设项目.32

三、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.34