PDF《浙江亚厦装饰股份有限公司》

(一)对净资产和每股净资产的影响.34

(二)对净资产收益率和盈利水平的影响.34

(三)对资产负债率和资本结构的影响.34

四、本次募集资金的专户制度.34

第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见

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一、保荐协议主要内容.35

二、上市推荐意见.35

第六节 新增股份的数量及上市时间

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第七节 中介机构声明

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第八节 备查文件

41 6 释义在本报告中,除非文中另有说明,下列简称具有以下特定含义: 发行人/公司/亚厦股份 指 浙江亚厦装饰股份有限公司 本次发行/本次非公开 发行 指 亚厦股份向特定对象非公开发行 A 股股票 股东大会 指 浙江亚厦装饰股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江亚厦装饰股份有限公司董事会 监事会 指 浙江亚厦装饰股份有限公司监事会 公司章程 指 《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 实际控制人 指 丁欣欣和张杏娟夫妇,本次发行前直接和间接持有 发行人 55.84%的股权 控股股东/亚厦控股 指 股份公司第一大股东亚厦控股有限公司,本次发行 前直接持有发行人 35.88%的股权 亚厦产业园 指 浙江亚厦产业园发展有限公司,发行人持有其 100%股权 亚厦幕墙 指 浙江亚厦幕墙有限公司,发行人持有其 100%股权 亚厦产业投资 指 浙江亚厦产业投资发展有限公司,发行人持有其 100%股权 主承销商/保荐机构/中 信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师/律师 指 北京市康达律师事务所

7 致同/会计师/审计机构 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 天健正信 指 原天健正信会计师事务所有限公司,后被京都天华 会计师事务所吸收合并, 吸并后的存续主体更名为致同 会计师事务所(特殊普通合伙) 最近三年及一期 指2010 年、2011 年、2012 年和

2013 年1-9 月元、千元、万元 指 人民币元、千元、万元 本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等,均为四舍五入所致.

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第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况 法定中文名称:浙江亚厦装饰股份有限公司 法定英文名称:ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD 注册地址:浙江省上虞市章镇工业新区 办公地址:浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦 本次发行前注册资本:63,543.75万元 股票简称:亚厦股份 股票代码:002375 联系地址:浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦 邮政编码:310008 法定代表人:丁海富

电话: (0571)89880808 传真: (0571)89880809 营业执照注册号:330000000002564 税务登记号码:33068214616098X 组织机构代码:14616098-X 经营范围:建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水 电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工,石材加工,建筑幕墙、 铝制品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售,广 告设计、制作.

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二、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序 本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得于

2012 年7月10 日召开的公 司第二届董事会第二十八次会议、2012 年8月7日召开公司