PDF《浙江华友钴业股份有限公司 关于公司子公司收购资产的公告》

华友钴业关于公司子公司收购资产的公告

1 股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号: 2019-044 浙江华友钴业股份有限公司 关于公司子公司收购资产的公告 重要内容提示: ? 交易简要内容:浙江华友钴业股份有限公司(以下简称 公司 或 华友 钴业 )全资子公司华友新能源科技(衢州)有限公司(以下简称 新能源 衢州 ) 拟以人民币 772,741,367 元收购衢州华海新能源科技产业股权投资 合伙企业(有限合伙) (以下简称 华海基金 )持有的衢州华海新能源科 技有限公司(以下简称 华海新能源 )99.

01%的股权.本次收购完成后, 新能源衢州持有华海新能源 100%股权. ? 本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组,不存在重大法律障碍. ? 本次交易已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,无需提交公司 股东大会审议.

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

2019 年5月30 日, 公司全资子公司新能源衢州与华海基金和华海新能源签订 了《股权收购协议》,新能源衢州拟以人民币 772,741,367 元收购华海基金持有 的华海新能源 99.01%的股权.本次收购完成后,新能源衢州持有华海新能源 100% 股权. 根据中联资产评估有限公司出具的编号为【中联评报字(2019)第797 号】 《资产评估报告》,截至评估基准日

2018 年12 月31 日,华海新能源的股东全 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 华友钴业关于公司子公司收购资产的公告

2 部权益账面值为 63,286.53 万元,评估后的股东全部权益价值为 78,046.80 万元, 评估增值 14,760.26 万元,增值率 23.32%.

(二)审议程序 本次交易已经公司第四届董事会第二十五次会议审议批准.根据《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》及《授权管理制度》的相关规定,本次交 易无需提交公司股东大会审议批准.

(三)本次交易不属于关联交易,亦不构成重大资产重组.

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:衢州华海新能源科技产业股权投资合伙企业(有限合伙)

2、企业性质:有限合伙企业

3、注册地址:衢州市花园东大道

258 号10 幢302 室

4、执行事务所合伙人:浙江千合并购基金管理有限公司、浙江浙商产融资产 管理有限公司

5、认缴规模:60,105 万元

6、成立日期:2016 年8月24 日

7、经营范围:股权投资及相关咨询服务;

实业投资;

投资管理;

财务咨询. (未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等 金融服务. )

8、股东构成: 序号 投资者名称 投资者类型 认缴出资 实缴出资

1 浙江千合并购基金管理有限公司 境内法人机构

100 100

2 浙江浙商产融资产管理有限公司 境内法人机构

5 5

3 浙江浙商证券资产管理有限公司 境内法人机构 40,000 40,000

4 衢州市绿色产业引导基金有限公司 境内法人机构 10,000 10,000

5 衢州华友钴新材料有限公司 境内法人机构 10,000 10,000 合计 60,105 60,105 截至

2018 年末, 华海基金资产总额 60,119.63 万元, 净资产 50,130.57 万元;

营业收入

0 元,净利润-1,346.97 万元. 华海基金已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续,备案编码 SM3118.