PDF《募集说明书摘要 （面向合格投资者）》

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2017 年公开发行公司债券 募集说明书摘要 (面向合格投资者) (反馈回复稿) 发行人 住所:上海市黄浦区南京东路

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2017 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要 I 发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说 明书全文,并以其作为投资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 海通恒信国际租赁股份有限公司

2017 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

1 目录 释义

3

第一节 发行概况.5

一、本期债券发行的基本情况.5

二、本期债券发行的有关机构.7

三、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系.9

第二节 发行人及本期债券的资信情况.10

一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况.10

二、信用评级报告的主要事项.10

三、公司的历史主体评级情况.12

四、公司的资信状况

12

第三节 发行人基本情况.16

一、发行人基本情况

16

二、发行人的历史沿革

16

三、发行人重大资产重组情况.19

四、发行人的组织结构及权益投资情况.19

五、关联方关系及交易

33

六、发行人的控股股东及实际控制人情况.35

七、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况.39

八、发行人的主要业务

47

第四节 财务会计信息.84

一、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明.84 海通恒信国际租赁股份有限公司

2017 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

2

二、最近三年财务报表的审计情况.84

三、最近三年财务会计资料.85

四、管理层讨论与分析

96

五、发行人有息负债情况.117

六、本期公司债券发行后发行人资产负债结构的变化.119

七、资产受限情况说明

120

八、会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见的审计报告.121

九、未决诉讼、仲裁及行政处罚.121

十、资产负债表日后事项.121

第五节 本期募集资金运用

123

一、本期债券募集资金数额.123

二、本期债券募集资金运用计划.123

三、本期债券募集资金运用对财务状况的影响.129

第六节 备查文件.130 海通恒信国际租赁股份有限公司

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3 释义 发行人、本公司、公司、 海通恒信 指 海通恒信国际租赁股份有限公司 恒运子公司 指 海通恒运国际租赁有限公司 泛圆子公司 指 上海泛圆投资发展有限公司 自贸区子公司 指 海通恒信融资租赁(上海)有限公司 海通国际 指 海通国际控股有限公司 恒信金融集团 指 海通恒信金融集团有限公司 公司债券 指 依照法定程序发行、约定在一定期限还本付 息的有价证券 本次债券、 本次公司债券 指 本次发行规模为不超过人民币

25 亿元的海通 恒信国际租赁股份有限公司

2017 年公开发行 公司债券 本期债券、 本期公司债券 指 本期发行规模为不超过人民币