PDF《募集说明书摘要 （面向合格投资者）》

15 亿元的海通 恒信国际租赁股份有限公司

2017 年公开发行 公司债券(第一期),本期债券为本次债券的 首期 计息周期 指 本期债券存续期内每一个起息日起至下一个 起息日前一个自然日止 证券登记机构 指 本期债券登记机构,中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司 交易日 指 上海证券交易所的营业日 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《海通恒信国际租赁股份有限公司

2017 年公开发行公司债券(第一期)募集说 明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《海通恒信国际租赁股份有限公司

2017 年公开发行公司债券(第一期)募集说 明书摘要》 本次发行 指 本次债券的公开发行 本期发行 指 本期债券的公开发行 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 债券持有人 指 通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合 法方式取得并持有本期债券的合格投资者 《债券持有人会议规则》 指 《海通恒信国际租赁有限公司

2016 年公开发 行公司债券债券持有人会议规则》 《债券受托管理协议》 指 《海通恒信国际租赁有限公司

2016 年公开发 行公司债券受托管理协议》 《账户及资金监管协议》 指 《海通恒信国际租赁有限公司

2017 年公开发 行公司债券账户及资金监管协议》 《承销协议》 指 《海通恒信国际租赁有限公司

2016 年公开发 海通恒信国际租赁股份有限公司

2017 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

4 行公司债券承销协议》 董事会 指 海通恒信国际租赁股份有限公司董事会 股东 指 海通恒信国际租赁股份有限公司股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 海通证券、主承销商 指 海通证券股份有限公司 德勤华永 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 厂商系融资租赁公司 指 由商务部、国家税务总局联合审批的附属于 制造厂商、以产品促销为目的的非金融机构 内资试点融资租赁公司.

43 号文 指 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意 见》(国发〔2014〕43 号) 发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 债券受托管理人、 德邦证 券指德邦证券股份有限公司 账户监管人、 兴业银行上 海武宁支行 指 兴业银行股份有限公司上海武宁支行 上海新世纪、评级机构 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 最近三年 指2014 年、2015 年及

2016 年 工作日 指 指上海市的商业银行的对公营业日 法定节假日和/或休息日 指 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日 和/或休息日(不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息 日) 交易所 指 上海证券交易所 元指人民币元,特别注明的除外 注:本募集说明书中除特别说明外,所有数值保留

2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不 符,均为四舍五入造成. 海通恒信国际租赁股份有限公司

2017 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

5

第一节 发行概况

一、本期债券发行的基本情况

(一)本期发行的核准情况 经中国证监会于

2017 年4月24 日签发的 证监许可[2017]576 号 文核准, 公司获准公开发行面值不超过