PDF《第一期中期票据募集说明书》

2009 年度第一期中期票据募集说明书

3 目目目目录录录录释释释释义义义义. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .5

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第一章

第一章

第一章

第一章 投资风险提示 投资风险提示 投资风险提示 投资风险提示. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .8

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第二章

第二章

第二章

第二章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .12

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一、本期中期票据概要.12

二、发行安排.14

第三章

第三章

第三章

第三章 本期中期票据募集资金用途 本期中期票据募集资金用途 本期中期票据募集资金用途 本期中期票据募集资金用途. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

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一、本期中期票据募集资金的用途.16

二、本期中期票据募集资金的管理.16

第四章

第四章

第四章

第四章 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .17

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一、发行人基本情况.17

二、发行人历史沿革.18

三、发行人历次股本变动情况.18

四、股本结构及投资结构.19

五、发行人治理情况.25

六、发行人董事、监事和高级管理人员.28

七、发行人业务状况.31

八、发行人所在行业状况.36

九、发行人行业地位及竞争优势.40

第五章

第五章

第五章

第五章 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .42

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一、发行人近三年主要会计数据和财务指标.43

二、发行人报表合并范围.49

三、发行人财务状况分析.51