PDF《第一期中期票据募集说明书》

四、发行人付息债务情况.56

五、发行人

2008 年度重大关联交易情况.57

六、发行人或有风险.58

七、发行人资产抵押及质押情况.60

八、重大收购及出售资产、吸收合并事项.60

九、发行人金融衍生产品交易情况.61

第六章

第六章

第六章

第六章 发行人的资信状况 发行人的资信状况 发行人的资信状况 发行人的资信状况. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .64

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一、对本期中期票据的信用评级摘要.64

二、跟踪评级有关安排.65

三、发行人获得主要贷款银行的授信情况.65

四、发行人近三年债务融资工具偿还情况.65

五、发行人近三年债务履约情况.66

第七章

第七章

第七章

第七章 税项 税项 税项 税项. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .67

67 67

67

一、营业税.67

二、所得税.67

三、印花税.67

第八章

第八章

第八章

第八章 信息披露 信息披露 信息披露 信息披露. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .68

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一、信息披露机制.68 华能国际电力股份有限公司

2009 年度第一期中期票据募集说明书

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二、信息披露安排.68

第九章

第九章

第九章

第九章 本期中期票据的担保情况 本期中期票据的担保情况 本期中期票据的担保情况 本期中期票据的担保情况. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .70

70 70

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第十章

第十章

第十章

第十章 违约责任与投资者保护机制 违约责任与投资者保护机制 违约责任与投资者保护机制 违约责任与投资者保护机制. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

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71 71

一、违约事件.71

二、违约责任.71

三、投资者保护机制.71

四、不可抗力.73

五、弃权.73 第十一章 第十一章 第十一章 第十一章 与本期中期票据发行有关的机构 与本期中期票据发行有关的机构 与本期中期票据发行有关的机构 与本期中期票据发行有关的机构. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .