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中信证券股份有限公司 关于中嘉博创信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易 之2018 年度持续督导工作报告书 独立财务顾问 二一九年四月

2 独立财务顾问声明 中信证券股份有限公司接受上市公司委托, 担任上市公司发行股份及支付现 金购买资产的独立财务顾问.

根据《公司法》 、 《证券法》 、 《重组管理办法》 、 《财 务顾问业务管理办法》 、 《上市规则》等法律法规的有关规定,按照证券行业公认 的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,本独立财务顾问经过 审慎核查,出具本报告书.

1、本报告书所依据的文件、材料由交易各方提供,本次交易各方均已向本 独立财务顾问保证,其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异.

3、本报告书不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据报告书所做出 的任何投资决策而产生的相应风险,本独立财务顾问不承担任何责任.

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在报告书中列 载的信息和对本报告书做任何解释或者说明.

5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读中嘉博创发布的与本次交易相关的 文件全文.

3 释义 在本报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义: 本报告书 指 中信证券股份有限公司关于中嘉博创信息技术 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易之

2018 年度持续督导工作报告书 中嘉博创、 茂业通信、 上市公司、 公司 指 中嘉博创信息技术股份有限公司,原名:茂业 通信网络股份有限公司 交易对方 指 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实 交易各方 指 上市公司及交易对方 嘉华信息、标的公司 指 北京中天嘉华信息技术有限公司 交易标的、标的资产 指 北京中天嘉华信息技术有限公司 100%股权 本次交易、本次重大资产重组、 本次重组 指 茂业通信向刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实发行 股份及支付现金购买其合计持有的嘉华信息 100%股权 创世漫道 指 北京创世漫道科技有限公司 长实通信 指 广东长实通信科技有限公司 鹰溪谷 指 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) 中兆投资 指 中兆投资管理有限公司 通泰达 指 深圳通泰达投资中心(有限合伙) 嘉语春华 指 宁波保税区嘉语春华投资合伙企业 (有限合伙) 嘉惠秋实 指 宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业 (有限合伙) 中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司 华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 亚太所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 《发行股份及支付现金购买资 产协议》 指 交易各方于

2018 年3月27 日签署的《茂业通 信网络股份有限公司与刘英魁、宁波保税区嘉 语春华投资合伙企业(有限合伙) 、宁波保税区 嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)之发行股 份及支付现金购买资产协议》 《业绩补偿协议》 指 交易各方于

2018 年3月27 日签署的《茂业通 信网络股份有限公司与刘英魁、宁波保税区嘉 语春华投资合伙企业(有限合伙) 、宁波保税区 嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)关于北京 中天嘉华信息技术有限公司之业绩补偿协议》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会