PDF《新疆众和股份有限公司 2018 年度非公开发行》

3 他发行对象的认购价格相同. 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除权、 除息事项 的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整.

4、根据中国证监会颁布的《发行监管问答――关于引导规范上市公司融资 行为的监管要求》 规定, 本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公 司总股本的 20%,即不超过 17,236.0406 万股(含17,236.0406 万股) .在上述范 围内, 由公司董事会根据股东大会的授权, 视市场情况与本次发行的保荐机构 (主 承销商)协商确定最终的发行数量. 其中,特变电工以现金方式参与本次发行认购,认购金额为不低于人民币

1 亿元(含本数) ,特变电工认购股份数量为其认购金额除以最终发行价格,对认 购股份数量不足

1 股的尾数作舍去处理.在上述认购范围内,由公司董事会根据 股东大会的授权, 视市场情况与特变电工协商确定特变电工最终的认购金额和认 购股份数量. 若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生除权、 除息事项 的,本次发行股票数量上限将作相应调整.

5、本次发行完成后,特变电工所认购的本次非公开发行的股份自发行结束 之日起

36 个月内不得转让,除特变电工之外的其他发行对象认购的本次非公开 发行的股份,自本次发行结束之日起

12 个月内不得转让.本次发行结束后,上 述发行对象所认购的公司股份因送股、 转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵 守上述股份限售安排. 如果相关法律、 法规、规范性文件以及相关监管机构对于发行对象所认购股 份限售期及到期转让股份另有规定的,从其规定.限售期结束后,发行对象所认 购股份的转让将按相关法律、 法规、规范性文件以及相关监管机构的有关规定执 行.

6、本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过 120,000.00 万元(含本数) ,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目: 新疆众和股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

4 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入额

1 年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目 62,500.00 58,000.00

2 年产 1,500 万平方米高性能高压腐蚀箔项目 47,110.00 47,110.00

3 偿还银行贷款 14,890.00 14,890.00 合计 124,500.00 120,000.00 其中,公司将通过增资子公司石河子众金电极箔有限公司(以下简称 众金 公司 )的方式实施 年产

1500 万平方米高性能高压化成箔项目 . 若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额, 公司将 根据募集资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具 体投资项目、 优先级及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹方 式解决. 本次发行募集资金到位之前, 公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先 行投入,并在募集资金到位之后予以置换.

7、本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化,亦不会导致公司股 权分布不具备上市条件.

8、根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》 、 《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》等文件的规定,公司 已于

2018 年3月26 日披露了《未来三年分红回报规划(2018 年―2020 年) 》 . 关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况请参见本预案