PDF《新疆众和股份有限公司 2018 年度非公开发行》

第五节公司利润分 配政策和执行情况 .

9、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》 的规定, 公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析, 详见本预案

第六节本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施 . 公司所制定的填补回报措施不等于对未来利润作出保证, 投资者不应据此进行投 资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广大 投资者注意投资风险. 新疆众和股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

5 目录 公司声明

1 特别提示

2 目录

5 释义

8

第一节本次非公开发行股票方案概要

10

一、发行人基本情况.10

二、本次非公开发行的背景和目的.11

三、发行对象及其与公司的关系.13

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.14

五、募集资金投向.16

六、本次发行是否构成关联交易.16

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.17

八、 本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准 的程序.17

第二节发行对象的基本情况及附条件生效的股份认购合同的内容摘要.....18

一、特变电工基本情况.18

二、附条件生效的股份认购合同的内容摘要.21

第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

24

一、本次募集资金使用计划.24

二、本次募集资金投资项目基本情况.24

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响.33

第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

34 新疆众和股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

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一、本次发行后上市公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员 结构、业务结构的变动情况.34

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......35

三、上市公司与第一大股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关 联交易及同业竞争等变化情况.35

四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被第一大股东及其 关联人占用的情形,或为第一大股东及其关联人提供担保的情形.36

五、 上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债 (包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

36

六、本次发行相关的风险说明.36

第五节公司利润分配政策和执行情况

42

一、公司利润分配政策.42

二、公司最近三年分红情况.44

三、公司最近三年未分配利润使用情况.44

四、未来三年分红回报规划(2018 年-2020 年)45

第六节本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施.49

一、 本次非公开发行摊薄即期回报的风险以及对公司主要财务指标的潜 在影响.49

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示.53

三、本次非公开发行的必要性和合理性.53

四、 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目 在人员、技术、市场等方面的储备情况.55 新疆众和股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

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五、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施.56