PDF《2011年 临汾 市投资 建设开发有限公 司》

2011年 临汾市投资建设开发有限公司 市政项 目建设债券募集说明书摘要 限公 司 主承销商 二――年二2011 年临汾市投资建设开发有限公司 市政项目建设债券募集说明书摘要

1 本期债券基本要素 债券名称 2011年临汾市投资建设开发有限公司市政项目建设债券 (简称 11临汾投建债 ) 发行总额

20 亿元 债券期限

8 年期.

本期债券设计提前偿还条款, 在债券存续期的第

6、

7、

8 年末分别按照债券发行总额 25%、25%、50%的比例偿还债券本金. 票面利率 本期债券采用固定利率方式,每年付息一次,票面年利率根据 Shibor基准利率加上基本利差制定, 基准利率为发行首日前五个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数 (四舍 五入保留两位小数).本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾 期不计利息. 发行方式及对象 本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构 投资者公开发行和在上海证券交易所发行相结合的方式. 通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发 行的规模预设19亿元,在上海证券交易所发行的规模预设1亿元. 通过承销团成员设置的发行网点公开发行和在上海证券交易所发 行采取双向回拨制, 发行人和主承销商可根据发行情况决定是否对 上述预设规模进行双向回拨调整. 在上海证券交易所发行分为通过上海证券交易所交易系统网 上面向社会公众投资者公开发行和向机构投资者协议发行两部分. 通过上海证券交易所交易系统网上面向社会公众投资者公开发行 的规模预设0.3亿元,向机构投资者协议发行的规模预设0.7亿元. 通过上海证券交易所交易系统网上公开发行和向机构投资者协议 发行采取双向回拨制, 发行人和主承销商可根据发行情况决定是否 对上述预设规模进行双向回拨调整.

2011 年临汾市投资建设开发有限公司 市政项目建设债券募集说明书摘要

2 担保方式 发行人全资子公司临汾市土地储备整理开发有限公司以国有 土地使用权进行抵押担保.抵押资产为临汾市22宗国有土地使用 权,土地用途为住宅或商业用地,使用权类型为出让,使用权总面 积225.5万平方米.经山西榕榕土地评估咨询有限公司评估(评估 基准日: 2010年6月30日) , 抵押土地使用权的总价值为406,254.31 万元.当发行人未按时偿付当期本息时,经债券持有人会议表决通 过,债权代理人可启动抵押资产处置方案,以加速清偿本期债券本 息,并向债券持有人支付违约金. 信用级别 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人主体信用级别 为AA级,本期债券的信用级别为AA+级. 本募集说明书摘要旨在向有意投资2011年临汾市投资建设开发有限公司市政项 目建设债券的投资者提供本期债券的基本情况.凡欲认购本期债券的投资者,请认 真阅读本募集说明书摘要、募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资 判断.凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定.主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明 其对债券风险做出实质性判断.

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