PDF《卓珈控股集团有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其 准确性或完 整性亦不发 表任何声明 , 并 明确 表示概不就 因本公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、认购或购买本公司任何证券的要约或邀请. Miricor Enterprises Holdings Limited 卓珈控股集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 主板股份代号:1827 ) ( GEM股份代号:8358) 由GEM转往 香港联合交易所有限公司主板上市 本公司保荐人 本公司财务顾问 於2018 年6月1日,本公司向联交所申请准许以下股份以根靼迳鲜泄嬖虻诰A章及附录二十八的转板上市方式於主板上市及买卖:(i)发行在外的400,000,000 股股份;

以及(ii) 因根汗扇苹赡苁诔龅墓汗扇裥惺苟赡芙璺⑿械娜魏喂煞.该申请於2018 年12 月13 日获进一步续期.上市委员会於2019 年2月8日已原则上批准关於股份将於主板上市并将从GEM 除牌的转板上市.股份於GEM ( GEM 股份代号:8358 ) 的最后交易日将为2019 年2月15 日.股份於主板(主板股份代号:1827 ) 的买卖预期将於2019 年2月18 日上午九时正开始. 於最后实际可行日期,本公司及股份均已满足主板上市规则所载的转板上市所有适用先决条件. C

1 C 转板上市将不会对股份的现有股票构成影响,而有关股票将继续为法定所有权的良好凭证,有效作买卖、结算及登记用途,且不会涉及转让或交换任何现有股票.转板上市后,本公司的中英文股份简称、现有股票、每手买卖单位、股份交易货币及本公司的股份过户登记处均维持不变. 兹提述本公司日期为2018 年6月1日 的公告,内容关於正式向联交所提交根靼迳鲜泄嬖虻诰A章及附录二十八的转板上市申请. 股份由GEM转往主板上市 於2018 年6月1日,本公司向联交所申请准许以下股份以根靼迳鲜泄嬖虻诰A章及附录二十八的转板上市方式於主板上市及买卖:(i) 发行在外的400,000,000 股 股份;

以及(ii)因根汗扇苹赡苁诔龅墓汗扇裥惺苟赡芙璺⑿械娜魏 股份.该申请於2018 年12 月13 日获进一步续期.本公司已委任鼎佩证券有限公司为独家保荐人,以就由GEM转往联交所主板上市提供意见.申万宏源融资 ( 香港 ) 有限公司为本公司的合规顾问. 董事会欣然宣布,上市委员会於2019年2月8日已原则上批准关於股份将於主板上市并将从GEM 除牌的转板上市.股份於GEM ( GEM 股份代号:8358 ) 的最后交易日将为2019 年2月15 日.股份於主板(主板股份代号:1827 ) 的买卖预期将於2019 年2月18日上午九时正开始. 於最后实际可行日期,本公司及股份均已满足主板上市规则所载的转板上市所有适用先决条件. 转板上市之理由 本公司已自2017 年1月10 日起於GEM 上市.本集团之主要业务包括提供非手术性医学美容服务及销售护肤产品.董事认为,转板上市将提升本集团形象以及增强股份对机构投资者及散户投资者之吸引力.董事会亦相信主板在投资者间享有较高地位,故投资者基础较大,从而将带动股份之交易流动性上升,而股份於主板上市将有利於本集团未来的增长及业务发展以及财务灵活性. C

2 C 於最后实际可行日期,董事会并无即时计划於转板上市后更改本集团之业务性质.转板上市将不会涉及本公司发行任何新股份. 股份於主板买卖 股份已获香港 结算接纳为合资格证券, 自2017年1月10日(即股份首次於GEM上市 日期)起於中央结算系统内寄存、结算及交收.在继续符合香港结算的股份收纳规定的情况下,股份将继续获香港结算接纳为合资格证券,自股份开始在主板买卖起於中央结算系统内寄存、结算及交收.於中央结算系统进行的一切活动均须遵守不时生效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则. 转板上市将不会对股份的现有股票构成影响,而有关股票将继续为法定所有权的良好凭证,有效作买卖、结算及登记用途,且不会涉及转让或交换任何现有股票.转板上市后,建议本公司的中英文股份简称、现有股票、每手买卖单位、股份交易货币及本公司的股份过户登记处均维持不变.目前,股份以每手买卖单位5,000 股并以港元买卖.本公司的开曼群岛股份过户登记总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited,而本公司的香港股份过户登记分处则为卓佳证券登记 有限公司. 公众持股量 基於下列资料,董事确认,於最后实际可行日期,本公司已发行股本总额不少於25 % 由公众人士(定义见主板上市规则)持有.因此,主板上市规则第8.08 条有关维持最低25%公众持股量的规定已获遵守. 兹提述本公司日期为2018 年11月13 日及15 日的公告.控股股东光彩控股有限公司(「光彩」 ,该公司由黎珈而女士 ( 「马黎珈而女士」 ) 及马廷强先生分别实益拥有50% 及50 % , 马廷强先生为马黎珈而女士的配偶)向不少於25 名独立承配人配售减持合共25,000,000 股股份(相当於本公司已发行股本之6.25 % ) ( 「配售减持」 ) . 概无承配人根涫奂醭只衽涫鄢1,000,000 股股份.配售减持於2018 年11 月15 日完成. 紧接配售减持完成前,控股股东及公众股东分别持有300,000,000 股股份及100,000,000 股股份,占本公司已发行股本总数的75 % 及25 % . 紧随配售减持后及於最后实际可行日期,控股股东及公众股东分别持有275,000,000 股股份及125,000,000股股份,占本公司已发行股本总数的68.75%及31.25%. C