PDF《际华集团股份有限公司》

股票代码:601718.

SH 股票简称: 际华集团 编号:临2015-048 际华集团股份有限公司 (北京市丰台区南四环西路

188 号15 区6号楼) 际华集团股份有限公司

2015 年公司债券 (第二期)上市公告书 二零一五年十月 证券简称:

15 际华

03 证券代码:

122358 发行总额: 人民币

20 亿元 上市时间:

2015 年10 月15 日 上市地: 上海证券交易所 牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 (住所:北京市西城区金融大街

7 号英蓝国际金融中心

12 层、15 层) 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 华安证券股份有限公司 (住所:北京市西城区金融大街

7 号英蓝国际金融中心

12 层、15 层) (住所:安徽省合肥市政务文化新 区天鹅湖路

198 号) 际华集团股份有限公司

2015 年公司债券(第二期)上市公告书 重要提示 际华集团股份有限公司 (以下简称 际华集团 、 发行人 、 本公司 或 公 司 )董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述 或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任. 上海证券交易所(以下简称 上证所 )对际华集团股份有限公司

2015 年 公司债券(第二期)(以下简称 本期债券 )上市的核准,不表明对该债券的 投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营与收益的变化 等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》 ,本期债券仅限 上海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本 期债券的信用等级为 AAA.本期债券上市前,发行人最近一期末净资产(含少 数股东权益)为129.57 亿元人民币(截至

2015 年6月30 日合并报表中所有者 权益合计) ,合并口径资产负债率为 39.55%,母公司口径资产负债率为 17.92%;

本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.86 亿元 (2012 年度、2013 年度、2014 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润) , 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本期债券上市前的财务指标符 合相关规定. 际华集团股份有限公司

2015 年公司债券(第二期)上市公告书

第一节 发行人简介

一、发行人概况

1、中文名称:际华集团股份有限公司 英文名称:Jihua Group Corporation Limited

2、住所:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

3、办公地址:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

4、法定代表人:李学成

5、注册资本金:385,700.00万元人民币 实缴资本金:385,700.00万元人民币

6、企业法人营业执照注册号:100000000040426

7、组织机构代码证:71093427 -

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8、股票上市地:上海证券交易所 股票简称:际华集团 股票代码:601718

9、信息披露报刊名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

10、董事会秘书:王兴智

11、联系方式:

电话:(010)6370

6008 传真:(010)6370

6008 电子信箱:[email protected] 邮政编码:100070

12、互联网

网址:http://www.jihuachina.com

13、所属行业:制造业-纺织服装、服饰

14、经营范围:对所属企业资产及资本的经营管理;

服装鞋帽、轻纺印染、 制革装具、橡胶制品的生产和销售;