PDF《上市公告书 （面向合格投资者）》

股票简称: 瑞茂通 公司代码:

600180 瑞茂通供应链管理股份有限公司 (注册地址:山东省烟台市牟平区养马岛驼峰路

84 号) 公开发行2016年公司债券(第一期) 上市公告书 (面向合格投资者) 证券简称:16 瑞茂

01 证券代码:136250 发行总额:人民币

7 亿元 上市时间:2016 年3月16 日上市地:上海证券交易所 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 (注册地址:福建省福州市湖东路

268 号) 签署日期:2016 年3月1

第一节 绪言 重要提示 瑞茂通供应链管理股份有限公司(简称 发行人 、 本公司 、 公司 或 瑞茂通 ) 董事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别的和连带的法律责任.

上海证券交易所(以下简称 上证所 )对公司债券上市的核准,不表明对 该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.根据《上海证券交易所 公司债券上市规则(2015 年修订)》,本期债券仅限上海证券交易所规定的合 格投资者参与交易. 瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年公司债券(第一期) (以下简称 本 期债券 ) 信用等级为AA;

本期债券上市前, 发行人最近一期末的净资产为38.95 亿元(截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计);

本期债券上市前,本 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4.52亿元 (2012年、 2013年、

2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),不少于本期债券一年利 息的1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、 发行人基本信息 中文名称 瑞茂通供应链管理股份有限公司 英文名称 CCS Supply Chain Management Co., Ltd. 法定代表人 万永兴 注册资本 人民币 1,017,407,464 元 成立日期

1998 年6月25 日 注册地址 山东省烟台市牟平区养马岛驼峰路

84 号 办公地址 北京市西城区宣武门外大街

10 号庄胜广场中央办公区北翼

13 层 邮政编码

100052 信息披露事务负责人 张哲涛 公司电话 86-10-56735897 公司传真 86-10-59715880

2 所属行业 《国民经济行业分类》 : F51 批发业 大类下的 F5161 煤炭及制品 批发 中的煤炭及制品批发行业;

在细分行业中,公司所属行业为 煤炭供应链管理行业. 《上市公司行业分类指引》 :F51 批发业. 经营范围 煤炭批发经营;

资产管理;

煤炭信息咨询,煤炭供应链管理. 组织机构代码 70620948-X

二、 发行人历史沿革情况

(一)发行人的设立及股本结构变化情况

1、发行人的设立 1) 公司成立 公司前身为山东九发食用菌股份有限公司(以下简称 九发股份 ),九发 股份系经山东省人民政府鲁政字[1998]90 号文批准, 由山东九发集团公司作为主 发起人, 对其下属的全资子公司烟台九发食用菌有限公司进行股份制改组,并联 合中国乡镇企业总公司共同发起,以募集方式设立的股份有限公司.九发股份设 立时发起人股份总数为 8,700 万股.九发股份于

1998 年6月25 日在山东省工商 行政管理局注册登记. 2) 首次公开发行股票及上市 九发股份经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]147号和[1998]148号文 批准,于1998 年6月8日通过上海证券交易所公开发行社会公众股 3,200 万股 (含内部职工股