PDF《新股发售》

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1 1 1年年年年05

05 05 05月月月月30

30 30 30日至 日至 日至 日至201

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2011 1

1 1年年年年06

06 06 06月月月月02

02 02 02日日日日公开发售结果 公开发售结果 公开发售结果 公开发售结果

06 06

06 06月月月月09

09 09 09日日日日I展息率及计息日 I展息率及计息日 I展息率及计息日 I展息率及计息日 1.28 1.28 1.28 1.28C C C C1. 1. 1. 1.5

5 5 5%( %( %( %(7

7 7 7日息 日息 日息 日息)))) 上市日 上市日 上市日 上市日

06 06

06 06月月月月10

10 10 10日日日日每手股数 每手股数 每手股数 每手股数 1,000 1,000 1,000 1,000股股股股主要风险因素 主要风险因素 主要风险因素 主要风险因素 1. 公司在很大程度上依赖政府对可再生能源的支持及激 励措施,而此支持或会发生变更或废止;

2. 中国经济、政治或社会状况或政府政策的改变可能对 公司的业务、财务状况、经营业绩及前景造成重大不 利影响;

3. 公司的 H 股或未能在市场活跃交易,而其交易价格亦 可能大幅波动.;

集资用途 集资用途 集资用途 集资用途 (百分比) 1. 将用於风电业务的拓展;

57.8% 2. 将於上市日期起计六个月内用於偿还银 行贷款;

19.2% 3. 将用於收购位於中国及海外的符合公司 标准. 23.0% 注意: - 申请结果公怖后,有关手续费将不予退还. - 以上资料可予变动,并以招股书所载为准. - 辉立将保留更改及取消之最终决定权. - 投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程,方行作出投资决定. 投资评级释义:投资评级分为风险评级 风险评级 风险评级 风险评级、投资期间 投资期间 投资期间 投资期间和回报评级 回报评级 回报评级 回报评级三个部份.风险评级分为低 低低低、中中中中、高高高高与投机性 投机性 投机性 投机性四种;

投资期间分为短线 短线 短线 短线(1至3个月)、中线 中线 中线 中线(3至12个月)以及长线 长线 长线 长线(12个月以上);

而回报 评级则以证券之预期投资回报率/损失率为基础,分为买入 买入 买入 买入(回报率超过15%)、吸纳 吸纳 吸纳 吸纳(回报率5%至15%)、中性 中性 中性 中性(回报率5%以至损失率5%)、减持 减持 减持 减持(损失率5%至15%)、沽出 沽出 沽出 沽出(损失率超过15%). 本报告所载资料来自认可的统计服务、发行商报告或通讯或相信为可靠之其他来源.然而,此等资料并未经本公司核实,本公司对共准确性或完整性亦不发表任何声明,并对因倚赖该等内容而引致 之任何损失,概不承担责任.任何不属於事实之陈述仅代表当时之意见,可予更改.辉立证券 (香港) 有限公司 (或其联号公司) 或其行政人员、董事、分析员或雇员可能持有本报告所述证券或期贷, 并可以委托人或代理人身份买卖此等证券或期货.辉立证券 (香港) 有限公司或其联号公司之雇员、分析员、行政人员或董事可在报告所述之公司担任董事.本刊所载之资料或意见不构成买卖本刊证 券或期货之建议.就基本因素、技术或数量而发表的意见有时或会有出入.本公司(或其联号公司)可不时为本报告所提及之公司提供投资银行或其他服务或向其招揽投资银行或其他业务.国际投资本 身存在风险,可能不适合某些客户.这些风险因素包括经济、政治和汇率的变动,以及国际证券的资料有限.本公司建议阁下就本刊所述或其他投资徵询财务顾问之意........